KB국민은행, 4억 달러 규모 포모사본드 발행

우수한 영업실적, 양호한 신용도 등 주목…당초 계획 3억불에서 1억불 증액

[KJtimes=장우호 기자]KB국민은행은 지난 25일 4억 달러 규모의 5년만기 변동금리부 포모사본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

포모사는 대만을 지칭하는 말로, 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

26일 KB국민은행에 따르면 이번 포모사본드 발행은 한국계 시중은행 첫 달러표시 포모사본드이자 국내 시중은행이 올해 발행한 첫 5년 만기 변동금리부 채권이다. 발행금리는 3개월 USD 리보금리에 95bps를 가산한 수준에서 결정됐으며 대만거래소 및 싱가포르 거래소에 동시 상장된다.

최근 지정학적 리스크로 인해 시장 변동성이 확대됐음에도 불구하고 KB국민은행은 우수한 영업실적, 양호한 신용도(무디스 A1 안정적, S&P A+안정적, 피치 A안정적)와 대만 시장 내 풍부한 유동성 등을 바탕으로 대만 및 역외 채권 투자자들에게 주목받았다. 그 결과 총 58개 기관으로부터 약 11억불 규모의 주문을 확보해 당초 계획했던 3억불에서 1억불을 증액한 4억불을 발행했다.

스탠다드차타드은행이 주관사로 참여했으며, 투자자의 구성을 보면 지역별로는 대만 56%, 대만 역외가 44%였으며, 투자기관별로는 은행 51%, 자산운용사 48%, PB가 1%를 차지했다.

KB국민은행은 이번에 조달된 자금을 기존 차입금 상환 등에 사용할 예정이며, 앞으로도 새로운 자금 조달원 확보를 통해 투자자 다변화를 이끌어 낼 계획이다.








[스페셜 인터뷰]‘소통 전도사’ 안만호 “공감하고 소통하라”
[KJtimes=견재수 기자]“디지털 기술의 발전으로 인한 사회변화는 타인의 생각을 이해하고 존중하는 능력을 자라지 못하게 방해하고 있다. 공감과 소통이 어려워진 것이다.(공감과 소통의) 의미가 사라지고 충동만 남게 됐다.” 한국청소년퍼실리테이터협회(KFA: Korea Facilitators Association)를 이끌고 있는 안만호 대표는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 디지털 사회로 급격하게 진행되고 있는 현재 상황에 대해 이 같이 진단했다. 또 이제 공감능력 없이는 생존하기 힘든 시대가 다가오고 있다면서 비대면 사회에 대한 깊은 우려를 나타냈다. 소통 전문가로 통하는 안 대표는 “자신을 바라보고 다른 사람을 이해하며 공감하고 소통하는 방법이 필요한데 스마트폰이나 SNS, 유튜브 등을 통해 간접적으로 경험하게 되면서 어느 순간 사회성은 경험의 산물이 아니라 지식의 산물이 되어 버렸다”며 “요즘 인간의 탈사회화가 진행되는 것에 비례해 인간성의 급격한 하락을 경험하고 있다”고 지적했다. 그러면서도 “코로나 사태는 사회적 거리를 두더라도 우리가 독립적으로 살아가는 개체가 아니라 더불어 살아가는 관계이자 연대라는 점이 더욱 분명하게 밝혀졌다”면