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진에어·한화케미칼, 증권사가 ‘매수’ 추천한 진짜 이유

“높은 이익 증가세”…“최근 주가하락 과도”

[KJtimes=김승훈 기자]다음 달 8일 상장 예정인 진에어와 한화케미칼[009830]에 대해 KTB투자증권과 교보증권이 각각 매수를 추천해 그 배경에 관심이 모아지고 있다.


20KTB투자증권은 다음 달 8일 상장 예정인 진에어에 대해 기업분석을 개시하면서 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 제시했다. 이는 이 회사가 높은 이익 증가세를 보일 것이라는 분석에 따른 것이다.


KTB투자증권은 진에어의 전년 대비 순이익 증가율의 경우 올해 75.2%, 내년 27.8%에 각각 달할 전망인데 이는 글로벌 저비용항공사(LCC) 그룹 중 최상위권 수준이고 유류비가 30.5% 증가하는 내년에도 높은 영업이익 증가세를 시현할 것이라고 내다봤다.


같은 날, 교보증권은 한화케미칼에 대해 매수를 추천하면서 다만 내년 태양광 상각전영업이익(EBITDA) 추정치를 하향 조정해 목표주가는 기존 49000원에서 45000원으로 내려 잡았다. 이는 이 회사의 최근 주가 낙폭이 과도해 저평가 매력이 높아졌다는 분석에 기인한다.


교보증권은 한화케미칼의 주가의 경우 지난 91838000원 이후 20% 넘게 하락했으며 이는 미국의 태양광 관련 세이프가드(긴급수입제한조치) 불확실성과 폴리실리콘 가격 강세·모듈 가격 하락에 따른 태양광 수익 저하에 대한 우려 때문이라고 분석했다.


이한준·신지윤 KTB투자증권 연구원은 내년 예상 매출액은 올해보다 21.9% 늘어난 1700억원으로 전망한다특히 중형기 2기 도입에 그친 올해와 비교해 내년에는 확정된 항공기 순증만 5기이고 현재 검토 중인 대형기 1기 추가 도입까지 확정될 경우 증익 폭은 예상을 웃돌 것이라고 예상했다.


손영주 교보증권 연구원은 올해 4분기 성과급 등 일회성 비용과 비수기 진입, 원재료 가격 강세에 따라 한화케미칼의 영업이익이 3분기보다 708억원 줄어든 1445억원에 머물 것이라고 진단했다.


손 연구원은 하지만 한화케미칼의 글로벌 태양광 모듈 톱5 지위가 확고하고 가성소다 가격의 구조적 강세가 이어져 차별화된 실적을 내고 있다는 점에서 최근 2개월간 주가 급락은 과도하다면서 특히 현재 주가는 내년 기준 주가수익비율(PER) 6.0배에 불과해 저평가 매력이 높다고 판단했다.




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기상청, 수능일 중부 중심 눈 예상… 수험생 교통안전 유의 당부 [KJtimes=김봄내 기자]기상청이 23~24일 중부 중심 눈이 예상된다며 수험생 교통안전 유의를 당부했다. 수능일인 23일(목) 서쪽에서 다가오는 약한 기압골의 영향으로 아침에 서해안을 시작으로 낮까지 그 밖의 중부지방(강원영동 제외)과 전라내륙, 경북서부내륙에 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠다. 특히 23일(목) 아침에는 서울·경기도에 눈이 날리는 곳이 있겠고 서해안은 눈이 쌓이는 곳도 있겠다. 또한 내린 눈이 얼어붙어 길이 미끄러울 수 있으니 수험생들의 교통안전에 각별히 유의 바란다. 24일(금)은 북서쪽에서 다가오는 기압골의 영향을 받아 새벽에 경기서해안과 충청도, 전북을 중심으로 눈이 내리기 시작해 아침에는 그 밖의 중부지방과 일부 경상내륙으로 확대되겠고 밤에 대부분 그치겠다. 약 5km 상공의 영하 30도 이하의 찬 공기가 남하하고 서해상으로부터 수증기를 공급받아 눈구름이 발달하면서 중부지방에는 많은 눈이 내리는 곳이 있겠다. 특히 24일(금) 새벽부터 아침에는 지상 기온이 영하권에 머무르면서 내리는 눈이 그대로 쌓일 가능성이 높고 내린 눈이 얼어붙어 길이 미끄러울 것으로 예상되니 출근길 교통안전과 보행자 안전사고에 각별한 유의가 필요하다