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코스맥스, 수익성 회복 등으로 ‘매수’ 기회라고(?)

KB증권 “독보적인 외형 성장성과 유효한 마진 개선 흐름 고려”

[KJtimes=김승훈 기자]코스맥스[192820]가 올해 3분기부터 국내 수익성 회복 등으로 실적이 개선될 것이라는 전망이 나왔다.


12KB증권은 코스맥스에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목표주가와 투자의견을 각각 195000원과 매수를 유지했다. 그러면서 독보적인 외형 성장성과 유효한 마진 개선 흐름을 고려하면 최근 주가 하락은 매력적인 매수 기회라고 조언했다.


KB증권은 코스맥스 주가의 경우 지난 1월부터 6월 초까지 53% 급등한 후 지난 한 달간 17% 하락했는데 차익 시현 욕구, 코스피 지수 하락, 2분기 이익 우려 등이 복합적으로 작용했다고 밝혔다.


박신애 KB증권 연구원은 “3분기부터 국내 영업이익률이 전년 같은 기간보다 개선될 전망이고 연결 매출의 40%를 차지하는 중국 매출액이 30%의 높은 성장률을 계속 보이고 있다“1분기부터 미국 오하이오 법인의 적자 개선도 가시화하기 시작했다고 설명했다.


박 연구원은 코스맥스의 올해 매출액은 지난해 같은 기간보다 37% 증가한 12146억원, 영업이익은 64% 증가한 577억원을 기록할 것이라면서 2분기 매출액은 지난해 2분기보다 42% 증가한 3300억원, 영업이익은 21% 증가한 173억원으로 시장 전망치에 부합할 것이라고 예상했다.


한편 지난달 1NH투자증권은 코스맥스의 목표주가를 185000원에서 20만원으로 올리고 투자의견은 매수를 유지한 바 있다. 이는 이 회사에 대해 매출 회복이 이끄는 이익 정상화가 본격화할 것이라는 분석에 기인한다.


NH투자증권은 코스맥스의 2분기 연결 매출액과 영업이익을 각각 지난해 같은 기간보다 31.5% 증가한 3054억원, 26.3% 늘어난 181억원으로 추정하며 하반기의 지난해 같은 기간 대비 영업이익 증가율은 201%에 이를 것이라고 내다봤다.


당시 한국희 NH투자증권 연구원은 향후 3년간 연평균성장률은 54%에 달할 전망이고 동종업체 대비 압도적인 성장률을 보여줄 것이라며 지난해 업황 악화와 고정비 증가로 급감했던 이익 규모가 올해 완연하게 정상화한 뒤 내년에 다시 큰 폭으로 확대될 것이라고 전망했다.


한 연구원은 중국 사업의 고성장과 미국 지역의 빠른 적자 축소가 주요인이라면서 “2분기부터 국내 전방 사업 전반의 수요 회복이 좀 더 가시화하고 미국 사업은 내년에 흑자 전환이 가능할 것이라고 예상했다.

 






'경피용 BCG 백신'서 비소 검출...영아 접종 백신 [KJtimes=이지훈 기자]식품의약품안전처는 일본에서 제조한 도장형(경피용) 결핵 백신의 첨부용액에서 기준을 초과한 비소가 검출돼 해당 제품을 회수했다고 7일 밝혔다. 회수 대상은 '경피용건조비씨지백신(일본균주)'이다. 이번 조치는 일본 후생성이 1세 미만 영아에게 접종하는 BCG 백신의 첨부용액(생리식염수 주사용제)에서 기준을 초과하는 비소가 검출돼 제품의 출하를 정지한 데 따른 것이다. 일본 후생성은 국립의약품식품위생연구소의 건강영향평가 결과, 첨부용액에 함유된 비소로 인한 안전성에는 문제가 없으므로 회수 없이 제조소 출하만 정지했다. 식약처는 일본 후생성의 조치를 검토하는 한편 국내에는 대체품인 피내용 BCG 백신이 공급 중이라는 상황을 고려해 해당 제품을 우선 회수하기로 했다고 설명했다. 질병관리본부에 따르면 국가결핵예방접종용 백신인 피내용 BCG 백신은 내년 상반기까지 40만명 이상 접종할 수 있는 물량이 남아있다. 단 피내용 BCG 백신을 접종할 전국 보건소와 지정의료기관이 제한돼 있어 일부 접종에 불편을 겪을 수 있다. 피내용 BCG 백신을 접종할 수 있는 지정의료기관 372개소는 예방접종도우미 홈페이지에서 확인할 수 있으므로 영유아


'사의 찬미' 포스터 전격 공개...이종석, 신혜선 '애틋' [KJtimes=이지훈 기자]드라마 ‘사의찬미’ 포스터가 전격 공개됐다. 오는 27일 첫 방송되는 SBS 특집극 ‘사의찬미’(극본 조수진, 연출 박수진)는 조선 최초 소프라노 윤심덕과 그의 애인이자 천재극작가인 김우진의 일화를 그린 작품이다. 1991년 제작된 동명의 영화 ‘사의찬미’와 달리 윤심덕과 김우진의 비극적 사랑 외에도 그 동안 알려지지 않았던 극작가 김우진의 작품 세계를 재조명할 것으로 알려져 뜨거운 화제를 불러 모았다. 화려한 캐스팅 또한 ‘사의찬미’에 대한 기대를 높인다. 이종석(김우진 역), 신혜선(윤심덕 역)이 극 중심에서 비극적 사랑을 그려내는 것. 뿐만 아니라 ‘닥터스’, ‘낭만닥터 김사부’, ‘당신이 잠든 사이에’를 공동 연출한 박수진PD의 입봉작으로도 대중과 언론의 관심이 쏠리고 있다. 이런 가운데 5일 ‘사의찬미’ 포스터 2종이 공개돼 이목을 집중시키고 있다. 이종석, 신혜선 두 주인공의 아련하고도 완벽한 어울림은 물론 드라마 ‘사의찬미’가 보여줄 진실한 사랑과 묵직한 울림을 고스란히 담아내고 있어 도무지 눈을 뗄 수 없다. 공개된 ‘사의찬미’ 2종의 포스터는 모두 극중 분위기와 시대상을 보여주듯 흑백으로 제작됐다. 먼저 첫