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삼성전자·삼성SDI·이마트, 증권사가 주목하는 까닭

“내년에도 반도체 호황” “전 사업부문 실적 개선” “내년 상반기부터 이익 증가 기대”

[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]와 삼성SDI[006400], 이마트[139480]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다.


28일 신한금융투자는 삼성전자에 대한 투자의견과 목표주가를 종전대로 매수61000원으로 각각 제시했다. 이는 이 회사가 내년에도 반도체 호황이 계속되고 업황 고점 논란은 점차 해소될 것이라는 분석에 따른 것이다

 

신한금융투자는 올해 4분기 D램 가격은 전분기보다 3%가량 하락할 전망이며 향후 D램 가격 하락 폭은 과거보다 둔화한 2~5% 정도로 원가 개선율과 비슷한 수준을 보일 것이라고 분석했다.


같은 날, KTB투자증권은 삼성SDI의 목표주가를 29만원에서 32만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 전 사업부문에 걸쳐 실적 개선을 보이고 있다는 분석에 기인한다

 

KTB투자증권은 삼성SDI3분기 매출액의 경우 지난해 같은 기간보다 45.4% 증가한 24842억원, 영업이익은 249.8% 늘어난 2104억원이 될 것이며 전 사업부문에 걸친 펀더멘털 개선과 업황 호조로 본격적인 주가 재산정(rerating)이 기대된다고 밝혔다.


이날 하나금융투자는 이마트에 대한 투자의견 매수와 목표주가 28만원을 유지했다. 이는 이 회사가 내년 1분기부터 꾸준한 이익 증가세를 보일 것이라는 전망에 따른 것이다

 

하나금융투자는 이마트의 시장점유율의 경우 가파르게 상승하고 있으며 이마트몰과 트레이더스, 노브랜드로 한국 유통을 선도하고 있다는 사실도 여전하며 영업시간과 인건비 기저효과를 고려하면 내년 1분기부터 추세적 증익 가능성이 크다고 진단했다

  

최도연 신한금융투자 연구원은 삼성전자의 현재 주가는 D램 가격 급락을 선반영한 상태라며 내년 전세계 D램 비트 그로스(메모리 용량을 1비트 단위로 환산한 메모리 반도체의 생산량 증가율)18%로 올해(23%)를 크게 밑돌 것이라고 예상했다.


최 연구원은 낸드 가격 하락 폭도 4분기부터 축소될 것으로 보이는데 낸드 업체들의 설비투자(CAPEX)가 크게 둔화했고 아이폰 출시 효과 등으로 수요는 증가하고 있다면서 낸드 재고는 올해 말에 정상 수준으로 줄 것이라고 관측했다.


그는 삼성전자의 3분기 실적은 매출액이 전분기보다 11.6% 증가한 652800억원, 영업이익은 15.6% 늘어난 171900억원으로 사상 최대 분기 실적을 낼 것이라며 시장 우려와 달리 내년에도 D램 수급은 빠듯할 전망이고 낸드 가격 하락 폭도 줄 것이고 반도체 실적은 과거와 전혀 다른 흐름을 보일 것이라고 판단했다.


김양재 KTB투자증권 연구원은 특히 상대적으로 부각되지 못했던 소형 전지 부문 호조로 향후 추가 실적 개선 여지도 크다구조적인 본사 실적 개선세와 함께 삼성디스플레이 지분법 이익 회복으로 내년도 주당순이익(EPS)46% 증가할 것으로 추정되고 국내 기술 대형주 중 성장성이 가장 부각된다고 강조했다.


박종대 하나금융투자 연구원은 내년 상반기 증익 가능성이 커지면서 실적 불확실성 완화와 투자심리 회복도 기대된다이마트몰은 내년에 흑자전환이 예상되며 (이에 따라) 이마트의 내년 연결 영업이익은 6740억원으로 증가할 것이라고 추정했다.


박 연구원은 글로벌 유통업체 주가를 보면 식품·온라인·대형마트 등 세 단어의 교집합은 주가수익비율(PER) 20배 이상의 높은 밸류에이션(평가가치) 프리미엄 요인으로 작용하고 있다면서 현재 주가는 12개월 예상 PER 11배로 절대적 저평가 구간에 있다고 평가했다.






'경피용 BCG 백신'서 비소 검출...영아 접종 백신 [KJtimes=이지훈 기자]식품의약품안전처는 일본에서 제조한 도장형(경피용) 결핵 백신의 첨부용액에서 기준을 초과한 비소가 검출돼 해당 제품을 회수했다고 7일 밝혔다. 회수 대상은 '경피용건조비씨지백신(일본균주)'이다. 이번 조치는 일본 후생성이 1세 미만 영아에게 접종하는 BCG 백신의 첨부용액(생리식염수 주사용제)에서 기준을 초과하는 비소가 검출돼 제품의 출하를 정지한 데 따른 것이다. 일본 후생성은 국립의약품식품위생연구소의 건강영향평가 결과, 첨부용액에 함유된 비소로 인한 안전성에는 문제가 없으므로 회수 없이 제조소 출하만 정지했다. 식약처는 일본 후생성의 조치를 검토하는 한편 국내에는 대체품인 피내용 BCG 백신이 공급 중이라는 상황을 고려해 해당 제품을 우선 회수하기로 했다고 설명했다. 질병관리본부에 따르면 국가결핵예방접종용 백신인 피내용 BCG 백신은 내년 상반기까지 40만명 이상 접종할 수 있는 물량이 남아있다. 단 피내용 BCG 백신을 접종할 전국 보건소와 지정의료기관이 제한돼 있어 일부 접종에 불편을 겪을 수 있다. 피내용 BCG 백신을 접종할 수 있는 지정의료기관 372개소는 예방접종도우미 홈페이지에서 확인할 수 있으므로 영유아


'사의 찬미' 포스터 전격 공개...이종석, 신혜선 '애틋' [KJtimes=이지훈 기자]드라마 ‘사의찬미’ 포스터가 전격 공개됐다. 오는 27일 첫 방송되는 SBS 특집극 ‘사의찬미’(극본 조수진, 연출 박수진)는 조선 최초 소프라노 윤심덕과 그의 애인이자 천재극작가인 김우진의 일화를 그린 작품이다. 1991년 제작된 동명의 영화 ‘사의찬미’와 달리 윤심덕과 김우진의 비극적 사랑 외에도 그 동안 알려지지 않았던 극작가 김우진의 작품 세계를 재조명할 것으로 알려져 뜨거운 화제를 불러 모았다. 화려한 캐스팅 또한 ‘사의찬미’에 대한 기대를 높인다. 이종석(김우진 역), 신혜선(윤심덕 역)이 극 중심에서 비극적 사랑을 그려내는 것. 뿐만 아니라 ‘닥터스’, ‘낭만닥터 김사부’, ‘당신이 잠든 사이에’를 공동 연출한 박수진PD의 입봉작으로도 대중과 언론의 관심이 쏠리고 있다. 이런 가운데 5일 ‘사의찬미’ 포스터 2종이 공개돼 이목을 집중시키고 있다. 이종석, 신혜선 두 주인공의 아련하고도 완벽한 어울림은 물론 드라마 ‘사의찬미’가 보여줄 진실한 사랑과 묵직한 울림을 고스란히 담아내고 있어 도무지 눈을 뗄 수 없다. 공개된 ‘사의찬미’ 2종의 포스터는 모두 극중 분위기와 시대상을 보여주듯 흑백으로 제작됐다. 먼저 첫