[kjtimes=정소영 기자] 저축은행업계의 하반기 유동성에 적신호가 켜질 수 있다는 전망이 나왔다. 업계의 수익성과 재무 건전성이 본격 훼손되고 있고, 부동산금융과 가계신용대출을 통해 이 같은 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다고 지적했다.
 
한국신용평가(이하 한신평)는 4일 저축은행업계 관련 보고서를 통해 "지난해 하반기부터 유동성이 축소되면서 대출 공급이 감소했고 올해도 조달 비용 증가, 높은 대손비용 부담 등으로 대출 공급 감소가 지속하고 있다"고 밝혔다.
 
한신평은 또 저축은행업계의 총자산이익률(ROA)이 지난 2021년 1.87%에서 1.22%로 크게 낮아졌고, 올해 1분기 업계 평균 ROA도 전년 동기(1.52%)보다 –0.16%로 적자 전환했다고 했다.
 
올해 하반기 수익구조 안정화도 쉽지 않을 전망이다. 한신평은 "지난해 10월 이후 조달금리가 크게 상승했고 대손 부담도 지속할 것으로 예상된다"며 "건전성 저하는 부동산금융과 가계신용대출에서 뚜렷하다"고 지적했다.
 
지난해 말 프로젝트파이낸싱(PF) 고정이하여신비율은 1.4%에서 2.8%로, 저축은행들(한신평이 신용등급을 부여한 곳)의 브릿지론 고정이하여신비율은 지난해 3분기 말 1.2%에서 올해 1분기 말 5.4%로 4배나 상승했다.

올해 하반기 이후 부동산 금융과 개인신용대출 관련 유동성 부실도 본격화될 전망이다.
 
한신평에 따르면, 2회 이상 대출 만기를 연장한 사업장 수가 증가하고, 이에 따라 5~6% 수준이던 대출금리가 만기 연장 시 9~11%까지 약 2배로 상승해 차주의 이자 부담이 가중되고 있다. 당연히 업계의 사업성 저하가 예견되는 부분이다.
 
한신평은 "가계신용대출의 경우 차주의 약 76%가 다중채무자고 개인신용 평점 기준 하위 20%에 해당하는 비중이 40∼50%로 열악한 신용도 분포를 보이고 있다"고 설명했다.
 
저축은행의 예수금 평균 만기인 12개월보다 대출금 평균 만기(34개월)가 길어 만기 불일치로 인한 유동성 관리 위험이 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요하다는 의견을 냈다.
 
한신평은 이와 함께 "지난해 4분기 취급한 고금리 예금 상품을 재조달하는 과정에서 금리 부담이 존재하고, 지난 7월부터 시행된 퇴직연금 사전지정운용제도로 저축은행 퇴직연금 예수금이 감소할 가능성이 있다”고 보고 자금조달 능력에 대한 지속적인 점검을 강조했다.