[KJtimes=김승훈 기자]롯데쇼핑[023530]이 중국 마트 매각과 구조개편 마무리로 실적개선이 기대된다는 분석이 나왔다. 14일 대신증권은 롯데쇼핑에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표가 28만원을 유지했다. 그러면서 지난 1년간 이 회사의 구조개편 작업으로 실적개선의 여지가 많은 데다 현재 주가에서 2.2% 배당수익률도 예상돼 주가는 저점이 계속 올라가는 안정적인 상승 흐름을 보일 것이라고 내다봤다. 대신증권은 “1분기 총매출액은 지난해 같은 기간보다 2% 감소한 5조9020억원, 영업이익은 7% 늘어난 1649억원을 기록했으며 국내 소비심리의 완만한 회복으로 백화점은 성장했지만 마트는 중국 매출액이 97% 감소하는 등 사드 피해가 지속했다고 분석했다. 유정현 대신증권 연구원은 “롯데쇼핑이 중국 법인 매각을 통해 영업손실이 소멸하고 실적이 개선될 것”이라며 “롯데쇼핑은 중국 화북법인에 이어 지난 11일 화동법인도 매각하기로 해 중국의 마트 및 슈퍼마켓 110개점 중 74개 점포의 매각 계약을 했고 이로써 내년부터 연간 2500억원 이상의 영업손실이 소멸할 예정”이라고 진단했다. 한편 롯데쇼핑은 지난 11일 공시를 통해
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]와 코스맥스[192820]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정했다. 이에 따라 그 이유에 관심이 모아진다. 11일 NH투자증권은 신세계의 목표주가를 50만원에서 55만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’와 유통업종 ‘최선호주’ 의견을 유지했다. 이는 이 회사의 경우 실적 호조가 이어질 것이라는 전망에 따른 것이다. NH투자증권은 신세계의 올해 1분기 연결기준 매출은 2조66억원, 영업이익은 1133억원으로 집계됐으며 영업이익은 컨센서스(시장기대치) 990억원을 웃도는 호실적이라고 평가하면서 특히 신규출점과 기존점의 안정화가 더해져 면세사업자 중 가장 높은 성장률을 기록할 수 있을 것이라고 분석했다. 같은 날, SK증권은 코스맥스의 목표주가를 18만원에서 20만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 큰 폭의 외형 성장이 기대된다는 분석에 기인한다. SK증권은 분기 대비 큰 폭의 성장을 지속하는 미국도 공장 생산성 향상과 신규 고객사 오더가 함께 이뤄지고 있어 올해 예상 주당순이익(EPS)을 기존 추정치 대비 10.3% 올린다고 설명했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “신세계 명동점의
[KJtimes=김승훈 기자]CJ CGV[079160]가 1분기 시장 기대치에 부합하는 실적을 거둔 데다 하반기 호재가 잇따를 것이라는 전망이 나왔다. 11일 KTB투자증권은 CJ CGV의 목표주가를 9만원에서 11만원으로 올리는 한편 투자의견 ‘매수’를 유지하고 하반기 엔터테인먼트 업종의 최선호주로 제시했다. KTB투자증권은 CJ CGV의의 1분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 31.8% 늘어난 192억원을 기록했으며 국내 박스오피스 부진으로 별도기준 실적은 기대치를 밑돌았지만 중국CGV의 사상 최대 실적에 힘입어 영업이익은 시장 기대치에 부합했다고 진단했다. 주윤혜 KTB투자증권 연구원은 “2분기에도 국내 평균티켓가격(ATP) 인상 효과, 외화 흥행에 따른 국내외 박스오피스 호조로 실적은 크게 개선될 것”이라며 “8월부터 진행할 베트남과 내년 상반기 예정된 중국CGV 기업공개(IPO) 이벤트도 주가에는 호재성 이벤트로 작용할 것”이라고 예상했다. 한편 CJ CGV는 전날 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익이 192억원으로 지난해 같은 기간보다 31.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 그러면서 매출액은 4412억원으로 8.8% 늘었고 당기
[KJtimes=김승훈 기자]NAVER[035420]가 구글의 아웃링크 방식을 도입하기로 한 것과 관련해 증권가 반응은 긍정적인 것으로 나타났다. 10일 KB증권은 네이버가 ‘아웃링크’를 도입하면 트래픽과 광고 수익이 감소할 우려가 있으나 실적에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 전망을 내놨다. 네이버는 전날 뉴스 편집에서 완전히 손을 떼고 뉴스를 클릭하면 언론사 사이트로 연결되는 아웃링크 도입도 적극적으로 추진하겠다고 밝혔다. KB증권은 메인 화면에서 뉴스를 제외한 네이버 자체 서비스를 노출하면 트래픽을 수익으로 연결하기 쉬운 구조로 변화할 가능성이 크다면서 이번 아웃링크 도입과 주가 하락 요인으로 작용한 뉴스 댓글 조작 관련 불확실성 해소는 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석했다. 같은 날. KTB투자증권은 NAVER의 이번 결정과 관연해 디지털 매체 판매 대행사(미디어렙)의 수혜를 예상했다. 아울러 국내 1위 미디어렙 사업자 나스미디어[089600]와 3위 사업자 인크로스[216050]의 중장기적 성장 동력이 확실한 상황이라며 이들 종목을 수혜주로 꼽았다. KTB투자증권은 네이버의 페이지뷰(PV)에서 뉴스 섹션이 차지하는 비중은 웹이 10%,
[KJtimes=김승훈 기자]위메이드[112040]가 올해 1분기에 예상을 뛰어넘는 호실적을 발표했다는 평가가 나왔다. 10일 유진투자증권은 위메이드에 대해 이 같은 평가를 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 기존 5만8000원에서 10.3% 올린 6만4000원으로 조정하는 한편 ‘매수’ 투자의견을 그대로 유지했다. 유진투자증권은 라이선스 매출액 증가 속도가 예상보다 빠를 수 있고 신작 또한 위메이드의 온라인게임 IP를 기반으로 제작돼 기대치 이상의 흥행을 기록할 가능성이 있어 올 한 해 위메이드의 성과에 꾸준한 관심을 가질 필요가 있다고 조언했다. 정호윤 유진투자증권 연구원은 “위메이드의 1분기 매출액은 351억원, 영업이익은 74억원으로 지난해 같은 분기보다 각각 3.7%, 210.8% 증가해 시장 전망치를 뛰어넘었다”며 “중국에서 출시한 ‘미르의 전설’ 지적재산(IP) 기반 신작들의 흥행으로 라이선스 매출이 늘어 호실적을 이끌었다”고 분석했다. 정 연구원은 “올해 위메이드의 투자 포인트는 라이선스 매출과 ‘이카루스M’ 등 모바일게임 기대 신작 출시”라면서 “올해 매출액은 1966억원, 영업이익은 571억원으로 지난해보다 각각 79.4%, 855.4% 증가
[KJtimes=김승훈 기자]SK텔레콤[017670]과 GS[078930], 한솔제지[213500] 등에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 9일 미래에셋대우는 SK텔레콤에 대해 목표주가 28만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 국내 2위 보안업체 ADT캡스 인수에 따른 시너지를 기대할 수 있다는 분석에 따른 것이다. 전날 SK텔레콤은 이사회에서 맥쿼리인프라자산운용과 공동으로 ADT캡스 모회사 사이렌홀딩스코리아를 부채 포함 총 2조9000여억원에 인수하기로 했다. 이에 따라 회사는 ADT캡스 지분 55%(74만주)와 경영권을 확보할 예정이다. 이학무 미래에셋대우 연구원은 “보안업은 기존 통신업과 시너지가 큰데 SK그룹과 연결된 건물관리 서비스, 기업보안, 유선 인터넷, IPTV를 연계한 마케팅 정책으로 시장 점유율을 단기적으로 확대할 수 있을 것”이라며 “중장기적으로는 홈 IoT(사물인터넷)와 연계된 서비스를 확장하고 이를 기반으로 시장 지배력을 확대할 수 있다”고 분석했다. 이 연구원은 “1인 가구 증가 등으로 국내 보안 시장이 앞으로 5년간 7% 이상의 성장을 지속할 것”이라면서 “SK그룹 내 시너지로 점유율 확대도 기대
[KJtimes=김승훈 기자]제주항공[089590]에 대해 KTB투자증권과 케이프투자증권 등 증권사가 목표주가를 상향조정했다. 이에 따라 그 이유에 관심이 모아진다. 9일 KTB투자증권은 제주항공의 목표주가를 5만원에서 5만7000원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 ‘깜짝 실적’을 거뒀다는 분석에 따른 것이다. 이날 케이프투자증권도 제주항공의 목표주가를 기존 5만2000원에서 6만원으로 올리고 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 이는 이 회사가 예상치를 뛰어넘는 1분기 실적을 발표했다는 분석에 기인한다. 이한준 KTB투자증권 연구원은 “1분기 연결기준 영업이익이 지난해 같은 기간보다 71% 늘어난 464억원을 기록해 시장 예상을 웃돌았다”며 “국제여객 운임이 높았고 원화 강세로 비용은 적었기 때문”이라고 분석했다. 이 연구원은 “특히 항공 유가가 지난해 같은 기간 대비 21% 상승했음에도 저비용항공사(LCC) 실적 우려를 말끔하게 해소했다”면서 “향후 항공 유가가 배럴당 80달러에서 84달러로 상승한다고 고려해도 극복할 수 있는 상황”이라고 진단했다. 신민석 케이프투자증권 연구원은 “제주항공의 1분기 영업이익은 462억원으
[KJtimes=김승훈 기자]JB금융지주[175330]와 코스메카코리아[241710]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 8일 KB증권은 JB금융지주의 목표주가 8천원을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 시장 전망치를 웃도는 실적을 기록했고 앞으로도 안정적인 이익 흐름을 이어갈 것이라는 분석에 따른 것이다. KB증권은 JB금융지주의 올해 1분기 지배주주 순이익은 642억원으로 지난해 같은 기간보다 36% 증가했다며 특히 전북은행은 지난해 2분기 이후 대손 전입률이 분기별로 안정세를 보이면서 지주 실적을 견인하는 것으로 판단한다고 밝혔다. 같은 날, 신한금융투자는 코스메카코리아의 목표주가를 4만2000원에서 5만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 2분기에 사상 최대 실적을 낼 것으로 기대된다는 전망에 기인한다. 신한금융투자는 코스메카코리아의 2분기 매출액과 영업이익이 789억원과 69억원으로 각각 58.2%와 32.2% 늘면서 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 예상했다. 또한 연간 매출액은 지난해보다 34.2% 증가한 2447억원, 영업이익은 38.0% 늘어난 152억원으로 내다봤다. 유승창·이남
[KJtimes=김승훈 기자]중국에서 SNS(사회관계망서비스) 등으로 상품을 파는 사업인 ‘웨이상’(微商)의 성장에 힘입어 국내 면세점 업계가 호황기에 진입할 것이라는 전망이 나왔다. 8일 NH투자증권은 이 같은 전망을 내놓고 면세점 성수기 진입을 앞두고 대형 시내면세 사업자 위주로 투자가 필요한 시점이라며 신세계[004170]와 호텔신라[008770]를 관심 종목으로 추천하면서 투자의견을 ‘매수’로 제시했다. 특히 신세계 목표주가는 종전처럼 50만원으로 제시하고 호텔신라 목표주가는 16만원으로 올렸다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “급격하게 팽창하는 웨이상 시장에서 한국 면세점 역할이 커질 것”이라며 “지난해 웨이상 거래액은 83조원인데 한국 면세점에서 보따리상 매출은 7조원에 그쳐 앞으로 면세품 매출이 더욱 고성장할 것”이라고 분석했다. 이 연구원은 “웨이상의 급증으로 한국 면세산업은 수요가 공급을 초과하는 국면을 맞을 것”이라면서 “공급자 중심 시장으로 변하면서 면세사업자들이 더는 높은 송객수수료를 주고 고객을 유치할 필요가 없어지는 상황”이라고 지적했다. 그는 “실제 지난 3월 말부터 국내 면세점들은 보따리상에 대해 제품별 수수료율을 차등 적용하는 등
▲윤복순씨 별세 ▲조민식(여주중앙감리교회)·건식(한국기술연합대표)·종식(롯데그룹 호텔&서비스BU 상무)·권식(위즈영어 대표)·명식(쾌연재도자미술관 명예관장)·춘분씨 모친상, 윤성력(여주중앙감리교회)·송덕금(태산트레이빙)·이현정(주부)·이숙영(매화유치원장)·서광례(도미넌트 음악원장)씨 시모상 ▲7일 낮 12시 30분 ▲세종여주병원 특3호실 ▲발인 9일 오전 9시 ▲장지 여주시 왕대리 가족묘원 ▲031-886-4496
[KJtimes=김승훈 기자]아시아나항공[020560]이 올해 1분기에 ‘어닝 서프라이즈’(깜짝 실적)를 냈다는 분석이 나왔다. 4일 KB증권은 아시아나항공에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 7000원으로 기존 대비 9.4% 올리는 한편 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 주가 발목을 잡던 유동성에 대한 불확실성도 완전히 해소됐다고 판단한다고 설명했다. 아시아나항공은 전날 공시를 통해 올해 1분기 영업이익이 최근 3년간 가장 높은 수준인 643억원으로 지난해 1분기보다 144% 늘었고, 매출액은 1조5887억원으로 9% 증가했다고 밝혔다. 강성진 KB증권 연구원은 “아시아나항공의 1분기 영업이익은 KB증권과 시장 전망치를 각각 26.9%, 31.6% 웃돈다”며 “적절한 가격정책으로 인한 기대 이상의 국제여객 수송량이 어닝 서프라이즈의 원인”이라고 분석했다. 강 연구원은 “아시아나항공의 1분기 국제여객 탑승률은 역대 최고 수준인 85.5%를 기록했다”면서 “회사채 1500억원 발행, 자산 3230억원 매각, 자산유동화증권(ABS) 3000억원 발행, 차입 1100억원, 영구채 2200억원 발행 등이 완료 또는 추진되는 중”이라고 전했다.
◇본부장 신규선임 ▲Industry1본부 이성 ▲Industry2본부 김형진 ▲부동산금융본부 신재욱 ▲전략투자본부 송재학 ◇부장 신규선임 ▲FICC리서치센터 신환종 ▲Heavy Industry부 조현광 ▲부동산금융1부 최재탁 ▲Financial Industry부 조장희 ▲General Industry부 최민호 ▲Digital영업지원부 김지택 ◇사업부대표 전보 ▲자산관리전략총괄 함종욱 ▲IB1사업부 윤병운 ▲IB2사업부 최승호 ◇본부장 전보 ▲강서지역본부 전용준 ▲프로젝트금융본부 김덕규 ▲WM전략본부 김경환 ▲WM지원본부 이용한 ▲Operation본부 양천우 ▲경영지원본부 심기필 ◇부장 전보 ▲기업분석부 강현철 ▲심사2부 이경수
[KJtimes=김승훈 기자]롯데케미칼[011170]이 올해 1분기에 부진한 실적을 냈지만 2분기부터 영업이익 증가세가 재개될 것이라는 분석이 나왔다. 3일 DB금융투자는 롯데케미칼에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 투자의견과 목표주가를 종전처럼 ‘매수’와 67만원으로 제시했다. 그러면서 저평가된 상태에서 강화되고 있는 주주환원정책과 성수기 효과 등을 고려할 필요가 있다고 밝혔다. DB금융투자는 롯데케미칼의 1분기 영업이익의 경우 지난해 같은 기간보다 18.8% 감소한 6620억원으로 시장 예상치(7582억원)를 밑돌았는데 이는 연말·연초 급등한 나프타 구매, 환율 하락, 타이탄 부진 영향 때문이라고 분석했다. 한승재 DB금융투자 연구원은 “롯데케미칼이 2분기부터는 영업이익 개선 흐름을 재개할 것으로 예상되며 2분기 영업이익은 28% 증가한 8093억원으로 추산된다”며 “3월 이후 유가와 나프타 반등에 따른 효과가 예상되고 본사 올레핀 부문도 1분기 4128억원에서 2분기 5076억원으로 영업이익이 개선될 것”이라고 진단했다. 한 연구원은 “타이탄도 에틸렌 증설분 정상 가동 등으로 영업이익이 1131억원으로 정상화할 것”이라면서 “연간 실적은
[KJtimes=김승훈 기자]현대건설기계[267270]가 올해 1분기에 예상치를 크게 웃도는 실적을 냈다는 분석이 나와 이목을 끌고 있다. 3일 KB증권은 현대건설기계에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 21만5000원에서 23만5000원으로 9.3% 올렸다. 아울러 4월 중국 굴삭기 내수 판매가 2만4000대를 상회해 2분기에도 실적 호조세가 이어질 것이라고 전망하면서 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 현대건설기계는 전날 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익이 지난해 같은 기간보다 45.07% 증가한 618억원, 매출액은 44.40% 늘어난 9305억원으로 집계됐다고 밝혔다. 정동익·장문준 KB증권 연구원은 “경기회복과 각국 정부의 인프라투자 확대로 중대형 굴삭기를 중심으로 시장이 커지고 있다”며 “주된 배경은 중국 등 주요 신흥국 인프라 투자가 실적호조”라고 판단했다. 이들 연구원은 “지게차, 백호로더, 중소형 굴삭기의 외주생산을 확대하고 부가가치가 큰 중대형 굴삭기의 직접생산 비중을 높이는 전략도 효과를 본 것으로 추정된다”면서 “현대건설기계의 올해 1분기 중국·인도·러시아 굴삭기 판매량은 지난해 같은 기간보다 각각 106%, 4
[KJtimes=김승훈 기자]신세계인터내셔날[031430]의 화장품 사업성과가 기대치를 크게 웃돌았다는 분석이 나왔다. 2일 KB증권은 신세계인터내셔날에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 15만원으로 15.8% 올렸다. 그러면서 이 회사의 올해 1분기 매출액은 3186억원, 영업이익은 92억원으로 시장 전망치(컨센서스)를 크게 상회할 것으로 내다봤다. KB증권은 신세계인터내셔날의 올해 매출액의 경우 지난해보다 12.7% 증가한 1조2426억원, 영업이익은 67.4% 증가한 426억원으로 예상되며 성공적인 사업 다각화에 따라 의류업체 가운데 독보적인 성장성을 나타낼 것이라고 관측했다. 김은지 KB증권 연구원은 “화장품 사업은 매출액이 165% 오른 1660억원, 영업이익은 250% 오른 200억원으로 추정된다”며 “‘비디비치’의 면세점 매출 고성장과 ‘딥디크’ 편입 효과, 보브 등 여성복 브랜드의 양호한 성장, 해외 브랜드 구조조정과 매장 효율화에 따른 이익률 개선이 기대된다”고 설명했다. 김 연구원은 “화장품 사업의 이익기여도를 47%로 예상된다”면서 “‘폴 푸아레’가 1분기에 본격적으로 영업을 개시해 패션쇼 등 비용 증가로 적자 폭이 지난해
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