증권가 풍향계

[종목분석]‘삼성전자·현대모비스·비에이치’…기대감 높아지는 이유

KTB투자증권 “삼성전자, 주가 재평가 기대에 실적 레벨업 전망”
유진투자증권 “현대모비스, 재고 싸이클 전동화 부문 수혜 기대”
NH투자증권 “비에이치, 본업의 성장과 5G 신사업 본격화 눈길”

[KJtimes=김봄내 기자]삼성전자[005930]와 현대모비스[012330], 비에이치[090460]에 대해 KTB투자증권과 유진투자증권, NH투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 대한 관심이 높아지고 있는 분위기다.



15KTB투자증권은 삼성전자에 대한 목표주가를 75000원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 주가 재평가가 기대되고 있고 이익 기여도가 큰 메모리 업황은 저점을 지나고 있다는 분석에 따른 것이다.


KTB투자증권은 비메모리 실적도 3분기부터 중장기 성장 국면에 진입했고 IM 부문도 화웨이 제재와 중국/인도 관계 악화에 따른 반사이익, 원가절감 효과로 한 단계 실적 레벨업이 될 것이라고 전망했다.


같은 날, 유진투자증권은 현대모비스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 27만원, 부품사 업종 최선호주 추천을 제시했다. 이는 이 회사의 경우 단기로는 완성차 대비 실적 모멘텀 부족하나 4분기 증산으로 연말로 갈수록 실적 기대감 높아질 것이라는 전망에 기인한다.


유진투자증권은 2021년의 경우 현대차그룹의 친환경차 판매의 전환기가 될 전망으로 연초 신규 모델 출시 이후 가파른 실적 개선을 전망하고 전동화/전장부품 전문 1st 티어 부품사로 변화하는 과정에 있다고 판단했다

 

이날 NH투자증권은 비에이치에 대해 목표주가 3만원과 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 폴더블 스마트폰 시장 확대로 양호한 성장세를 기록할 것으로 예상되고 성장성이 기대되는 5G 안테나 케이블 매출도 2021년부터 본격화될 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다.


NH투자증권은 목표주가는 밸류에이션 기준 연도를 2020년에서 2021년으로 변경하고 목표 PER 9.6배를 적용해 산출했으며 5G 안테나 케이블 관련 신규 사업부문의 성장성을 고려해 목표 PER을 기존 8.7배 대비 10% 할증했다고 밝혔다.



김양재 KTB투자증권 연구원은 삼성전자의 경우 현재 보유한 순현금 자산만 약 90조원 수준으로 글로벌 피어즈 대비 밸류에이션의 저평가 매력이 부각된다“3분기 매출액 641000억원과 영업이익 96000억원, 당기순이익 74000억원을 기록할 것이라고 추정했다.


김 연구원은 반도체의 경우 매출액 189000억원과 영업이익 46000억원으로 추정해 파운드리 실적을 소폭 상향 조정한다디스플레이의 경우 영업이익은 판넬 가격 반등 수혜로 수익성이 소폭 개선될 것이라고 예상했다.


이재일 유진투자증권 연구원은 현대모비스의 경우 글로벌 OEM은 코로나 19로 인한 불확실성을 감안해 단기적으로 재고를 줄이고 9~12월 사이 수요 여건을 감안해 증산을 진행할 계획이라며 재고와 수요 여건을 감안하면 9월부터 증산을 시작해 4분기 연간 생산 손실분을 만회할 것이라고 분석했다.


이 연구원은 재고 감축으로 인한 생산 물량 감소 효과는 부품사 전반에 걸쳐 영향을 미쳤고 현대모비스는 핵심 부품 및 전동화 부품 매출 확대로 일부 부정적 효과를 상쇄한 것으로 평가된다면서 “A/S 부문은 점진적으로 회복되고 있다고 진단했다.


이규하 NH투자증권 연구원은 비에이치 본업의 경우 북미 고객사의 5G 스마트폰 출시, 폴더블 스마트폰 시장 확대로 양호한 성장세를 기록할 것으로 전망된다히 고객사의 OLED 디스플레이 채택 모델 출하량 확대로 납품하는 FPCB 물량은 2021년에 전년비 10.5% 증가할 것이라고 설명했다.


이 연구원은 신규 사업인 5G 안테나 케이블 FPCB도 중장기 성장성에 긍정적으로 작용할 전망이라면서 관련 매출은 2020년 약 233억원에서 20211118억원, 20222592억원을 기록하며 고성장할 것으로 전망된다고 덧붙였다.








삼성전자, ΄보이스피싱 악용 앱΄ 차단 …보안 솔루션 공개
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자가 보이스피싱에 악용되는 스마트폰 악성 앱 설치를 차단하는 새로운 보안 솔루션을 공개한다. 해당 보안 솔루션은 공식 앱스토어 등 공인된 경로가 아닌 방식으로 설치되는 앱의 악성코드를 사전에 감지하고 사용자에게 알림을 제공한다. 보이스피싱에 악용된 이력이 확인된 앱의 설치를 차단하는 것은 물론, 출처가 확인되지 않은 앱을 설치할 경우에는 경고 또는 차단 알림을 팝업으로 표시하는 방식이다. 아울러, 스마트폰 사용자는 출처 미확인 앱 목록을 확인하고 각 앱에 대한 제어 옵션을 직접 설정할 수 있다. 또한, 보안 솔루션을 적용한 뒤 설정모드에서 ΄생체 인식 및 보안΄ → ΄출처를 알 수 없는 앱 설치 항목΄에서 ΄모두 허용 안 함΄을 선택하면, 출처 미상의 앱 설치를 원천 차단할 수도 있다. 삼성전자 MX사업부 Security팀 신승원 상무는 “보이스피싱을 유도하는 악성 앱은 개인정보 유출 뿐만 아니라 전화 가로채기에 활용되는 등 더욱 지능화된 형태로 진화하고 있다”며 “보안 위협을 최소화하여 사용자들이 안심하고 갤럭시 기기를 사용할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다. 삼성전자는 상반기 중 ΄갤럭시 S21΄ 및 ΄

삼성전자, ΄보이스피싱 악용 앱΄ 차단 …보안 솔루션 공개
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