[종목분석]‘삼성전자·현대모비스·비에이치’…기대감 높아지는 이유

KTB투자증권 “삼성전자, 주가 재평가 기대에 실적 레벨업 전망”
유진투자증권 “현대모비스, 재고 싸이클 전동화 부문 수혜 기대”
NH투자증권 “비에이치, 본업의 성장과 5G 신사업 본격화 눈길”

[KJtimes=김봄내 기자]삼성전자[005930]와 현대모비스[012330], 비에이치[090460]에 대해 KTB투자증권과 유진투자증권, NH투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 대한 관심이 높아지고 있는 분위기다.



15KTB투자증권은 삼성전자에 대한 목표주가를 75000원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 주가 재평가가 기대되고 있고 이익 기여도가 큰 메모리 업황은 저점을 지나고 있다는 분석에 따른 것이다.


KTB투자증권은 비메모리 실적도 3분기부터 중장기 성장 국면에 진입했고 IM 부문도 화웨이 제재와 중국/인도 관계 악화에 따른 반사이익, 원가절감 효과로 한 단계 실적 레벨업이 될 것이라고 전망했다.


같은 날, 유진투자증권은 현대모비스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 27만원, 부품사 업종 최선호주 추천을 제시했다. 이는 이 회사의 경우 단기로는 완성차 대비 실적 모멘텀 부족하나 4분기 증산으로 연말로 갈수록 실적 기대감 높아질 것이라는 전망에 기인한다.


유진투자증권은 2021년의 경우 현대차그룹의 친환경차 판매의 전환기가 될 전망으로 연초 신규 모델 출시 이후 가파른 실적 개선을 전망하고 전동화/전장부품 전문 1st 티어 부품사로 변화하는 과정에 있다고 판단했다

 

이날 NH투자증권은 비에이치에 대해 목표주가 3만원과 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 폴더블 스마트폰 시장 확대로 양호한 성장세를 기록할 것으로 예상되고 성장성이 기대되는 5G 안테나 케이블 매출도 2021년부터 본격화될 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다.


NH투자증권은 목표주가는 밸류에이션 기준 연도를 2020년에서 2021년으로 변경하고 목표 PER 9.6배를 적용해 산출했으며 5G 안테나 케이블 관련 신규 사업부문의 성장성을 고려해 목표 PER을 기존 8.7배 대비 10% 할증했다고 밝혔다.



김양재 KTB투자증권 연구원은 삼성전자의 경우 현재 보유한 순현금 자산만 약 90조원 수준으로 글로벌 피어즈 대비 밸류에이션의 저평가 매력이 부각된다“3분기 매출액 641000억원과 영업이익 96000억원, 당기순이익 74000억원을 기록할 것이라고 추정했다.


김 연구원은 반도체의 경우 매출액 189000억원과 영업이익 46000억원으로 추정해 파운드리 실적을 소폭 상향 조정한다디스플레이의 경우 영업이익은 판넬 가격 반등 수혜로 수익성이 소폭 개선될 것이라고 예상했다.


이재일 유진투자증권 연구원은 현대모비스의 경우 글로벌 OEM은 코로나 19로 인한 불확실성을 감안해 단기적으로 재고를 줄이고 9~12월 사이 수요 여건을 감안해 증산을 진행할 계획이라며 재고와 수요 여건을 감안하면 9월부터 증산을 시작해 4분기 연간 생산 손실분을 만회할 것이라고 분석했다.


이 연구원은 재고 감축으로 인한 생산 물량 감소 효과는 부품사 전반에 걸쳐 영향을 미쳤고 현대모비스는 핵심 부품 및 전동화 부품 매출 확대로 일부 부정적 효과를 상쇄한 것으로 평가된다면서 “A/S 부문은 점진적으로 회복되고 있다고 진단했다.


이규하 NH투자증권 연구원은 비에이치 본업의 경우 북미 고객사의 5G 스마트폰 출시, 폴더블 스마트폰 시장 확대로 양호한 성장세를 기록할 것으로 전망된다히 고객사의 OLED 디스플레이 채택 모델 출하량 확대로 납품하는 FPCB 물량은 2021년에 전년비 10.5% 증가할 것이라고 설명했다.


이 연구원은 신규 사업인 5G 안테나 케이블 FPCB도 중장기 성장성에 긍정적으로 작용할 전망이라면서 관련 매출은 2020년 약 233억원에서 20211118억원, 20222592억원을 기록하며 고성장할 것으로 전망된다고 덧붙였다.








[공유플랫폼 노동시장의 민낯②]고용 없는 성장, 사용자 없는 고용
[KJtimes=김승훈 기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 디지털 혁명으로 일컬어지는 4차 산업혁명 시대를 앞당겼다는 게 상당수 전문가들의 견해다. 이른바 ‘접촉의 시대에서 접속의 시대’로 가는 길목에서 코로나19라는 복병을 만나 4차 산업혁명이 더욱 가속화하면서 비대면 산업인 온라인 관련 업종과 공유플랫폼이 탄력을 받고 있다는 것이다. 이승윤 중앙대학교 교수는 지난 8월 10일 지식협동조합 좋은나라 이슈페이퍼에 게재한 ‘디지털 자본주의 시대 한국 플랫폼노동의 불안정성과 보호’라는 제목의 글에서 “기술진보로 가치창출의 핵심이 노동력에서 빅데이터, 인공지능과 알고리즘 기술의 활용으로 변화되고 있다”며 “이러한 변화는 지금까지의 자본주의와 다른 디지털 자본주의로의 질적 전환이라고 할 수 있으며 제조업 기반의 산업자본주의와 서비스경제에서의 일과는 전혀 다른 일의 미래가 예상되고 있다”고 전망했다. 이 교수는 코로나19가 이러한 변화를 가속화시킬 것으로 예상했다. 실제 코로나19 사태가 산업의 지형을 바꿔놓으면서 전통적인 일자리인 제조업, 서비스업이 줄고 새로운 형태의 공유플랫폼 노동시장이 확대되고 있다. 하지만 플랫폼 노동의 주된 새로운 일자리는 고용의

[코로나19 못다한 이야기들⑥]소설가 김우영…귀국길 코로나 삼키다
소설가 김우영 [KJtimes]뚜우우…. 긴 기적소리를 울리며 대전역을 출발한 기차는 지구촌 나그네를 태우고 중원평야 달리며 서울로 향하고 있었다. 1시간여 달린 기차는 가쁜 숨 몰아쉬며 서울역에 멈춘다. 역내에서 공항철도로 옮겨 타고 푸르런 인천 바다를 가로질러 인천 국제공항으로 갔다. 에티오피아행 비행기는 새벽녘 몸과 맘 못지않게 무거운 가방과 배낭을 싣고 고국을 뒤로하고 하늘로 향하였다. 하늘로 날아오른 비행기는 아프리카 에티오피아 공항에 도착하였다. 에디오피아에서 환승하고 다시 남극 적도의 나라로 향하였다. 머나먼 대륙을 향하여긴 18시간 비행 끝에 동인도양 탄자니아에 가쁜 숨 몰아쉬며 힘겹게 도착했다. 탄자니아 다르에스살렘시 외곽에 있는 국립 외교부 외교대학 한국어학과에 담당교수로 배정받아 검은 얼굴의 학생들을 대상으로 1주일에 12시간씩 한국어를 가르치기 시작했다. 해외에 머무는 소중한 기간 한국어를 더 알리기 위하여 저녁에 쉬는 시간을 절약하여 머물고 있는 숙소 샐베이숀 아미 (Salvation Army) 의 일반 주민들 대상으로 한국어를 1주에 4시간씩 병행하여 지도하였다. “안녕하세요. 반가워요. 또 만나요. 고맙습니다.” 머나먼 낯선 나라

[단독]디노블, 허술한 회원 검증 논란…소개 받아보니 사기 전과녀
[kjtimes=견재수 기자] 결혼정보회사 ‘디노블(대표이사 오유진)’이 허술한 회원검증으로 도마 위에 올랐다. 수백만원의 가입비를 냈지만 정작 소개받은 상대의 학력과 직장, 자산 규모 등은 사실과 달랐다. 심지어 이 같은 사실이 드러나자 당사자 스스로 사기 전과 때문에 실형을 받은 사실을 고백하기까지 했다. 노블레스 결혼정보업체 ‘디노블’의 허술한 회원 관리 민낯이 여지없이 드러난 것이다. 이에 피해 당사자는 제2, 제3의 피해가 우려된다며 현재 법 절차를 준비 중인 것으로 알려졌다. 모기업 임원으로 재직 중인 A씨는, 지난해 10월말 결혼정보업체 디노블에 가입했다. A씨는 “철저한 신원인증을 진행하고 신뢰 있는 만남을 주선한다는 홍보 문구를 보고 디노블에 가입했다”면서 “언론사에서 받은 무슨 상장도 많아 믿을 수 있겠다 싶어 가입비 500만원에 별도의 추가 비용까지 냈다”고 밝혔다. 이어 “디노블은 저에게 최종학력과 가족사항, 결혼 유무 등 개인정보 관련 서류를 확인해도 괜찮겠냐며 동의서를 요구했고, 전 당연히 필요한 절차라 생각하고 동의했다”고 덧붙였다. 그로부터 3~4일 정도 지난 시점에 A씨는 디노블 직원으로부터 한 통의 전화를 받았다. A