[KJtimes=김지아 기자] 미래에셋증권이 프라이빗뱅커(PB)를 위한 고객자산 관리 지원 솔루션 'AI자산관리비서'에 'WM Daily Brief' 서비스를 새롭게 도입했다고 18일 밝혔다.
서비스는 PB에게 △ 매일 아침 반드시 알아야 할 시장 주요 이슈 △ 고객 자산 현황 △ 리스크 정보 등을 간결하고 직관적으로 제공한다. 이를 통해 PB는 반복적이고 시간이 많이 드는 정보 탐색 대신, 고객 자산 가치를 높이는 핵심 업무에 집중할 수 있다.
최근 금융권에서는 AI를 단순 업무 자동화보다 직원의 전문성과 고객 응대 효율성을 높이는 방향으로 활용하고 있다. AI가 방대하고 복잡한 데이터를 정제·요약하고, 이를 기반으로 직원들이 고객 맞춤 전략을 수립하는 협업 체계를 강화하는 중이다. 일례로 싱가포르 DBS은행은 AI 자산 관리 지원 시스템 'iAdvise'를 도입해 PB가 고객 상담에 필요한 정보를 신속·정확하게 확인할 수 있도록 지원한다.
미래에셋증권도 AI자산관리비서를 지속적으로 고도화해 왔으며, 그 연장선상에서 WM Daily Brief 솔루션을 선보였다. PB들이 고객의 자산 현황을 더 깊이 이해하고, 중요한 순간에 빠르고 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 설명이다.
미래에셋증권 양은석 WealthTech본부장은 "이번 서비스 고도화를 통해 PB들이 반복적인 확인 업무에서 벗어나, 고객 중심 상담과 전략 설계에 더 많은 시간을 투자할 수 있을 것"이라며 "기술은 고객 가치를 높이기 위해 존재한다는 WealthTech 철학을 바탕으로, 앞으로도 고객 중심의 실용적인 기술을 꾸준히 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
◆"황금열쇠는 나의 것"... 미래에셋증권, Npay 증권 간편주문 출시 이벤트 실시
미래에셋증권이 Npay(네이버페이) 증권 '간편주문' 서비스 출시를 기념해 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.
오는 21일부터 8월29일까지 간편주문을 통해 일정 금액 이상 거래한 고객에게 Npay 포인트를 1만명에게 선착순으로 지급하고, 거래 일수나 누적금액에 따라 △ 황금열쇠(600만 원 상당) △ 카드형 금(60만 원 상당) △ 아이폰 등 경품을 추첨을 통해 제공한다.
'간편주문'은 Npay 증권에서 종목 정보를 확인하다가 '간편주문' 버튼을 클릭하면 해당 종목이 자동으로 연동된 채 미래에셋증권 웹트레이딩시스템(WTS)으로 접속해 국내주식을 바로 매매할 수 있는 서비스다. 별도의 앱 설치 없이 이용 가능해 투자 접근성을 크게 높였다.이 서비스는 '미래에셋증권 CMA-RP 네이버통장' 또는 국내주식이 거래 가능한 미래에셋증권 계좌를 보유한 고객이라면 즉시 사용 가능하다.
미래에셋증권 관계자는 "간편주문은 Npay 증권과 미래에셋증권을 유연하게 연결해 고객이 직관적으로 주식 거래를 할 수 있도록 설계됐다"며 "앞으로도 고객 투자경험을 향상할 수 있는 다양한 시도를 이어갈 것"이라고 말했다. 자세한 내용은 간편주문 서비스 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있으며, 이벤트 참여를 위해서는 사전 응모가 필요하다.
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