[KJtimes=김지아 기자] 미래에셋자산운용은 글로벌 ETF 순자산이 총 250조원을 돌파했다고 24일 밝혔다.
23일 기준 미래에셋자산운용이 한국과 미국, 캐나다, 호주, 일본 등 전 세계에서 운용 중인 ETF 총 운용자산은 254조원이다. 이는 국내 ETF 시장보다 큰 규모이자, 글로벌 ETF 운용사 12위다. 최근 10년간 연평균 36.8% 성장률을 기록하며, 같은 기간 글로벌 ETF 운용사들의 연평균 성장률(19.5%)을 크게 상회했다.
2006년 국내에서 'TIGER ETF'를 선보인 미래에셋자산운용은 2011년 국내 운용사 최초 홍콩증권거래소에 ETF를 상장하며 본격적으로 글로벌 ETF 시장에 진출했다. 이후 미래에셋그룹 글로벌전략가(GSO) 박현주 회장은 2011년 캐나다 'Horizons ETFs(現 Global X Canada)'를 시작으로, 2018년 미국 'Global X', 2022년 호주 'ETF Securities(現 Global X Australia)' ETF 운용사와의 인수합병(M&A)을 통해 미래에셋자산운용을 글로벌 ETF 운용사로 성장시켰다.미래에셋자산운용은 현지 전문성 강화와 지속적인 혁신을 바탕으로 빠른 성장을 이어가고 있다. 미국 'Global X'의 운용자산은 인수 이후 가파르게 확대돼 현재 100조원 돌파를 앞두고 있으며, 'Global X Canada'는 인컴형 ETF를 중심으로 캐나다 4위 ETF 운용사로서의 입지를 강화하고 있다.
최근에는 유럽과 일본에서 두드러진 성장세를 기록 중이다. 전 세계 2위 ETF 시장인 유럽에서 'Global X EU'는 최근 5년간 연평균 208% 성장하며 라이징스타로 주목받고 있다. 'Global X Japan'은 일본 유일의 ETF 전문 운용사로 최근 운용자산 5조원을 넘어섰다.
국내에서는 TIGER ETF가 개인 투자자들의 높은 선호를 바탕으로 운용자산 80조원을 돌파했다. 현재 국내 전체 ETF 중 개인 투자자 보유 금액(AUM)은 약 75.5조원이다. 이 중 TIGER ETF는 31.6조원으로 운용사 중 유일하게 30조원을 돌파했다. 점유율은 약 42%로, 개인 투자자 선호도 1위를 기록했다.
미래에셋자산운용은 혁신적인 상품 개발 및 운용 노하우를 통한 '킬러 프로덕트'로 글로벌 투자자들의 선택을 받고 있다. 2024년 출시한 홍콩 최초의 커버드콜 ETF 'Global X HSECI Covered Call Active(3416 HK)'는 안정적인 월분배금을 제공하며 현지 리테일 투자자들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 최근에는 그룹 최초의 AI 모델 기반 ETF인 'Global X Investment Grade Corporate Bond(GXIG US)'를 선보였고, 이는 AI 금융 시대를 대표할 혁신 상품으로 평가받고 있다.
차별화된 포트폴리오도 미래에셋 글로벌 ETF의 강점이다. 'Artificial Intelligence & Technology(AIQ US)'는 AI 소프트웨어, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, IoT 등 AI 생태계 전반에 걸친 기업들로 포트폴리오를 구성해 올해만 USD 1.7bn(한화 2조4,000억원) 이상의 자금이 유입됐다. 방산 테마 ETF인 'Global X Defense Tech(SHLD US)'는 유럽 기업 비중 확대와 AI 기반 차세대 방산주를 편입해 전통 방산주 ETF 대비 압도적인 수익률을 기록 중이다.
'명품 ETF'를 만들어 내며 투자자들의 장기투자 파트너의 역할도 수행하고 있다. 'TIGER 미국나스닥100 ETF(133690)'는 나스닥100 지수를 추종하는 국내 최초 미국 대표지수 ETF로, 2010년 10월 상장 당시 1만원이었던 주당 가격은 현재 15만원을 넘어서며 국내 투자자들에게 미국 주식 장기 투자의 상징으로 자리매김했다.
김영환 미래에셋자산운용 혁신/글로벌경영부문 총괄 사장은 "미래에셋은 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 끊임없는 혁신을 추구하고 있다"며 "글로벌 ETF 플랫폼을 통해 투자자들에게 차별화된 투자 솔루션을 제공하고, 안정적인 노후 준비를 돕는데 최선을 다하겠다"고 말했다.
◆'적절한 분배율' 미래에셋, 'TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈' 2종 신규 상장
미래에셋자산운용이 한국거래소에 'TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈' 2종을 신규 상장한다. 'TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈'는 연간 최대 7%의 분배 한도를 활용한다. 7%는 기초 자산의 성장성을 고려한 적절한 분배율로, TIGER ETF가 선보이는 지속가능한 인출 솔루션이다. ETF의 분배금은 ETF 순자산가치에 포함된 금액을 인출해 지급하는 것이기 때문에 과도한 분배는 원금 손실을 일으킬 수 있어 주의가 필요하다.
'TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF(0104N0)'는 코스피200 지수 성장을 추종하면서 연간 최대 7%의 분배율을 목표로 하는 월배당 ETF다. 옵션 매도 비중은 평균 약 20% 수준으로 최소화해, 코스피200 성장에 적극적으로 참여할 수 있다.
'TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF(0104P0)'는 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'에 옵션 프리미엄을 더한 상품이다. 주식 포트폴리오는 배당의 연속성과 성장성, 재무건전성 고려해 안정적인 배당금 지급이 가능한 우량 배당성장주로 구성된다. 여기에 코스피200 지수를 기초자산으로 하는 옵션을 매도해 추가 분배금을 기대할 수 있다. 이를 통해 주식배당금을 포함한 연간 최대 분배 한도(7%+α)는 10%~12% 수준으로 예상된다.
또한 'TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈'를 함께 활용하면 격주 분배 포트폴리오 구성이 가능하다. 'TIGER 200타겟위클리커버드콜 ETF'는 매월 15일, 'TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 ETF'는 매월 말 분배를 시행한다. 특히 옵션 프리미엄에서 발생하는 분배 재원은 비과세 항목으로, 투자자는 일부 분배금에 대해 세제 혜택도 누릴 수 있다.
미래에셋자산운용 윤병호 전략ETF운용본부장은 "'TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈'는 고분배의 유혹을 배제하고, 국내 주식시장에 기반해 지속가능한 현금흐름과 원금 성장을 최우선순위로 두고 설계했다"며 "이는 코스피200의 성장성과 배당성장주의 안정성을 바탕으로 은퇴 이후 생활자금을 안정적으로 확보할 수 있는 대안이 될 것"이라고 말했다.
한편, 미래에셋자산운용은 'TIGER 7% 위클리커버드콜 ETF 시리즈' 2종 신규 출시를 기념해 거래 고객을 대상으로 상장 기념 이벤트를 진행한다. LS증권, SK증권에서 해당 ETF의 일 거래 조건을 충족한 일부 고객에게 문화상품권이 증정된다.
