[증권가풍향계]‘CJ ENM·대림산업·코웨이’…증권사 시선 쏠리는 까닭

KTB투자증권 “CJ ENM, 주가는 미디어 실적 회복을 따라갈 것
한화투자증권 “대림산업, 두둑해진 실탄으로 실적도 탄탄할 듯”
하나금융투자 “코웨이, 2분기에 경기 비탄력적 사업 역량 증명”

[KJtimes=김봄내 기자]CJ ENM[035760]과 대림산업[000210], 코웨이[021240] 등에 대해 KTB투자증권와 한화투자증권, 하나금융투자 등 증권사가 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다.



16KTB투자증권은 CJ ENM의 목표주가를 기존 15만원에서 17만원으로 상향하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 보유 지분 가치가 상승했다는데 분석에 따른 것이다.


KTB투자증권은 커머스를 제외한 전사 사업부문이 코로나19 영향을 많이 받았으나 하반기부터 극장 회복 및 TV 광고 단가 상승으로 실적 정상화가 전망되며 하반기에는 콘텐츠 비용 관리에 집중하면서 미디어 부문 수익성 회복에 전력을 다할 것인 만큼 주가는 미디어 부문 실적 정상화를 확인하며 점차 회복될 것이라고 예상했다

 

같은 날, 한화투자증권은 대림산업에 대한 투자의견과 목표주가에 대해 각각 매수와 113000원을 제시했다. 이는 이 회사의 2분기 영업이익이 시장 기대치에 부합한 것으로 파악되고 이를 바탕으로 하반기에도 양호한 영업이익을 기록할 것이라는 전망에 기인한다.


한화투자증권은 대림산업 2분기매출액의 경우26000억원, 영업이익은 2519억원으로 전년 같은 기간 대비 각각 3.7%, -15.4%의 성장률을 기록한 것으로 추정되는데 이는 시장 컨센서스인 영업이익 2547억원에 부합하는 수치라고 평가했다.


이날 하나금융투자는 코웨이에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향조정하고 목표주가로는 9만원을 제시했다. 이는 이 회사의 2분기 연결매출과 영업이익이 각각 전년 같은 기간 대비5%, 9% 증가한 7960억원과 1500억원 수준이 가능할 것이라는 전망에 따른 것이다.


하나금융투자는 코로나19 사태에도 불구하고 국내 렌탈부문 매출이 4% 증가하고 매트리스 중심 금융리스 매출이 전년대비 7% 증가하면서 외형성장을 견인할 전망이라며 해외사업은 애초 우려를 넘어서는 양호한 실적이 예상된다고 설명했다.



남효지 KTB투자증권 연구원은 “CJ ENM의 미디어 부문의 경우 코로나19 영향으로 TV 광고 시장 위축 지속됐다코로나19 이후 디지털 매체로의 광고 쏠림 현상이 더욱 심해짐으로 인해 TV 광고의 빠른 회복은 어려워 보이나 하반기에 흥행 작품이 다수 방영 예정이라는 점은 광고 단가 상승에 긍정적이라고 분석했다.


남 연구원은 콘텐츠 판매는 넷플릭스향 판매가 꾸준히 이뤄지며 양호하고 미디어 부문 영업이익은 점진적인 회복될 전망이라면서 영화의 경우에도 지난 15<반도>를 시작으로 국내외 작품들이 개봉하기 시작해 하반기 극장 관객은 평년의 70%까지 회복할 것이라고 내다봤다.


송유림 한화투자증권 연구원은 대림산업의 올해 영업이익은 상반기 성과와 4분기 성수동오피스매각(매출액 5716억원, 영업이익 1271억원)등을 감안했을 때 양호한 수준을 기록할 것이라며 다만 신규 수주부진이 지속되면서 총수주 잔고가 4년째 감소중인 점은 우려 요인이라고 지적했다.


송 연구원은 양호한 실적을 바탕으로 현금이 꾸준히 쌓이는 상황에서 성수동오피스매각, 비핵심계열사 정리, 북미투자 철수 등으로 실탄이 더욱 두둑해졌다면서 이는 결국 또 다른 투자나 배당확대에 대한 기대감으로 이어질 수 있는 부분이기에 향후 행보가 더 주목된다고 강조했다

 

박종대 하나금융투자 연구원은 코웨이의 경우 말레이시아 법인매출이 전년 대비 28% 고신장을 이어갈 전망이라며 미국법인이 전년대비 8%, 수출도 중국과 미국, 일본 등 거래선 다각화로 전년대비 5% 성장이 가능할 것이라고 내다봤다

 

박 연구원은 현재주가의 경우 12MF PER 12.4배 수준으로 여유가 있다면서 배당수익률(1.5% 추정)이 크게 떨어지면서 적정 밸류에이션에 대해 갑론을박이 있을 수 있지만 압도적 시장점유율과 견조한 실적 개선, 말레이/미국 등 해외사업 확대를 감안하면 PER 15배는 충분하다고 판단했다.








[현장+]인권위로 간 '이마트 여성노동자 인권유린' 논란
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[코로나 라이프] 코로나 이후 바빠진 경찰…112 '주취자' 신고 많아져
[KJtime김지아 기자] "이제 늦은 밤 거리에서 술취한 사람들을 볼 수 있게 됐어요. 코로나19가 정말 없어지고 있는 것 같아요. 술취한 사람이 싫지만 신기하다고 생각했어요." 서울 신당동 주민인 대학생 최모씨의 소감이다.정말 코로나19가 끝나가는 걸까. 거리두기가 해제되면서 최근 수도권을 비롯한 지역마다 경찰에 도움을 요청하는 112 신고가 증가하는 것으로 집계됐다. ◆ 늦은 밤 취객 증가…고성방가에 주택가도 깜짝 사회적 거리두기가 완전히 해제됐다. 젊은이들이 많이 몰리는 서울 홍대거리, 종로, 강남에서는 최근 늦은 밤 술취한 사람들이 자주 목격되고 있다. 택시를 잡는 사람들, 거리 흡연 구역에서 담배를 피우는 사람들, 이런 풍경들이 반갑기도 하지만, 관련112신고도 큰 폭으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 늦은 밤, 코로나19가 끝나는 엔데믹 시대가 접어들면서 답답함을 벗어던지고 자유로움을 만끽하려는 젊은 남여들의 모습들이 많다. 아직 마스크에서는 자유롭지는 않지만 늦은 시간에도 불구하고 거리를 걷고 있는 사람들이 많아지고, 술집의 불빛과 노랫소리가 흘러나오는 풍경은 흡사 '이제 코로나19는 끝났고, 지금 이 순간 만큼은 코로나 이전 시대로 돌아왔다

[생태계&공존] 뜬장에 갇혀 살던 사육곰 자유찾았다
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KB손해보험, 어린이날 100주년 맞아 보장 강화한 ‘KB금쪽같은 자녀보험’ 선봬
[KJtimes=김봄내 기자]KB손해보험(대표이사 사장 김기환)은 4일, 어린이날 100주년을 맞아 아이들이 안전하고 건강하게 자랄 수 있도록 바라는 마음을 담아 5월 한 달간 보장을 강화한 ‘KB금쪽같은 자녀보험’을 선보였다. KB손해보험은 5월 한 달간 KB금쪽같은 자녀보험에 탑재된 ‘질병 후유장해(3~100%)’ 특약을 최대 1억원까지 가입할 수 있도록 한시적으로 보장을 강화했다. 질병 후유장해(3~100%)는 보험금을 받았다고 해서 소멸하지 않고, 보험기간 전 기간에 걸쳐 질병으로 인해 발생하는 후유장해를 보장한다. 또한 해당 특약은 책임 준비금이 가입 기간에 지속해서 적립돼 중도해지 시에도 높은 환급금을 받을 수 있는 특징이 있다. 그뿐만 아니라 자녀보험의 경우 어린 나이부터 가입해 최대 110세까지의 긴 보험기간을 가져가는 만큼 보험기간 내 자녀에 대한 보장 혜택과 함께 목적 자금까지도 고려할 수 있는 플랜으로 활용할 수 있다. 예컨대 조부모가 손자의 자녀보험에 가입해 손자의 위험에 대한 보장 혜택뿐만 아니라 보험료 완납 후 손자의 결혼이나 유학 자금 등의 목적 자금 필요시 환급금을 활용할 수도 있다. 또한 KB손해보험은 4일, 국민 육아