[KJtimes=김승훈 기자]신세계인터내셔날[031430]이 화장품 사업의 빠른 성장으로 실적이 가파르게 개선될 것이라는 전망이 나왔다. 4일 한국투자증권은 신세계인터내셔날에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대해 ‘매수’ 의견을 유지하고 목표주가를 기존 15만4000원에서 21만원으로 올렸다. 한국투자증권은 신세계인터내셔날의 경우 올해 투자 회수기에 진입하면서 연간 연결 영업이익은 632억원으로 지난해보다 149% 증가할 것이라며 영업이익률은 과거 2%대에 그쳤지만 영업이익률 20%에 가까운 화장품 사업이 가세한 영향으로 올해는 5%대로 올라갈 것이라고 분석했다. 나은채 한국투자증권 연구원은 “올해 화장품 매출액은 지난해 630억원에서 올해 2050억원으로 늘어날 전망이며 화장품 부문이 전체 영업이익에서 차지하는 비중은 57%에 달할 것”이라고 예상했다. 나 연구원은 “화장품 부문의 성장에 따라 2분기 매출액도 지난해보다 21% 증가한 2890억원, 영업이익은 244% 급증해 152억원으로 깜짝실적을 기록할 것”이라고 진단했다. 한편 NH투자증권은 지난달 10일 신세계인터내셔날의 올해 실적전망을 상향 조정하고 종전대로 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 목
[KJtimes=김승훈 기자]스튜디오드래곤[253450]이 한국 기업들의 중국에 콘텐츠 판매를 재개할 가능성이 커짐에 따라 최대 수혜주로 부각될 것이라는 분석이 나왔다. 4일 KB증권은 스튜디오드래곤에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 기존 11만원에서 13만원으로 올리는 한편 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. KB증권은 스튜디오드래곤 주가는 연초보다 65.7% 오르며 양호한 수익률을 기록 중이라며 하반기부터 텐트폴 라인업 편성과 콘텐츠 확대가 본격화하는 점을 고려하면 추가 상승 여력이 존재한다고 분석했다. 이동륜 KB 증권연구원은 “한국 아티스트들이 중국 온라인 방송이나 음원차트에 등장하기 시작했고 예능프로그램 판권 판매도 잇따라 성사되고 있다”며 “사드 배치 결정 이후 동결된 대(對)중국 콘텐츠 수출 재개에 대한 기대감이 고조되고 있다”고 진단했다. 이 연구원은 “올해 하반기에는 ‘미스터선샤인’, ‘알함브라 궁전의 추억’ 등 스튜디오드래곤의 ‘텐트폴’(가장 흥행에 성공할 만한 작품) 편성이 예정됐으며 중국 판권 판매는 하반기 중 가시화할 가능성이 커 보인다”면서 “넷플릭스 오리지널 콘텐츠도 두 편을 제작할 것으로 예상돼 실적 성장이 기대된다
[Kjtimes=김승훈 기자]SM(삼라마이다스)그룹의 건설업 경쟁력이 한층 높아질 것으로 관측되고 있다. 우오현 SM그룹 회장이 중견 건설사 삼환기업 인수를 마무리 지은 덕분이다. 지난달 30일 SM그룹의 자회사인 SM생명과학㈜은 공시를 통해 삼환기업 회사채 315억원 규모를 인수하고 삼환기업의 지분 100%(315억 원)를 취득했다고 밝혔다. 공시에 따르면 삼환기업의 매각가는 630억원으로 SM그룹은 삼환기업 경영권 인수대금으로 채무를 변제하게 된다. SM그룹은 지난 1988년 우오현 회장이 삼라건설을 설립하며 출범해 건설, 화학, 해운, 자동차부품 등 인수합병을 통해 덩치를 키웠다. 건설업의 경우 2004년 진덕사업, 2010년 C&우방, 2011년 신창건설, 2013년 학산건설과 산본역사 등을 인수했고 이후 쌍용건설과 동부건설, STX건설 인수에 실패하고 2016년 성우종합건설을 인수했다. 한편 SM그룹은 앞서 삼환기업 인수를 전제한 회생계획안을 제출했으나 일부 채권단의 반대로 부결됐다. 그러나 지난달 24일 서울회생법원으로부터 삼환기업의 회생계획인가 결정을 받음에 따라 이날(30일) 지분을 취득할 수 있게 됐다.
[Kjtimes=김승훈 기자]현대리바트[079430]와 BGF리테일[282330]에 대해 증권사가 부정적인 전망을 내놓음에 따라 그 배경에 관심이 모아진다. 1일 한화투자증권은 현대리바트 목표주가를 4만1000원에서 3만5000원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 1분기 실적이 부진했다는 분석에 따른 것이다. 한화투자증권은 1분기 매출액은 기업 간 거래(B2B) 물량 증가와 기업과 소비자 거래(B2C) 가구의 안정적 성장으로 높은 성장세를 이어갔지만 영업이익이 지난해 대비 5.2% 역성장한 103억원을 기록하면서 기대치에 크게 못 미쳤다고 밝혔다. 같은 날, KB증권은 BGF리테일에 대해 투자의견 ‘중립’(Hold)과 목표주가 20만원을 제시했다. 이는 이 회사가 편의점 시장의 구조적 성장에도 올해 이익 감소가 불가피하다는 분석에 기인힌다. BGF리테일은 2017년 11월 BGF로부터 인적분할돼 편의점 사업을 하는 회사로 새롭게 설립됐다. KB증권은 고마진 일반 상품 성장률이 부진해 매출 총이익률에 부정적으로 작용하며 상생 지원금, 임차료, 로열티 등 비용 증가도 올해 기준 영업이익률에 마이너스 1%포인트가량 영향을 미칠 것이라고
[Kjtimes=김승훈 기자]보령제약[003850]과 코스맥스[192820]에 대해 케이프투자증권과 NH투자증권이 각각 목표주가를 상향했다. 이에 따라 그 이유에 관심이 쏠린다. 1일 케이프투자증권은 보령제약에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 1만2000원으로 기존 1만200원보다 18% 올렸다. 이는 이 회사가 영업 정상화에 따라 실적 우려를 해소할 것이라는 전망에 따른 것이다. 케이프투자증권은 보령제약의 경우 지난해에는 2분기부터 유통재고 정리 작업을 하면서 영업이익률이 0.4%에 그치는 등 수익성이 제한됐으나 유통재고 정리가 지난해 4분기에 마무리되면서 올해부터는 실적 개선세가 드러날 것이라고 분석했다. 같은 날, NH투자증권은 코스맥스의 목표주가를 18만5000원에서 20만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사에 대해 매출 회복이 이끄는 이익 정상화가 본격화할 것이라는 분석에 기인한다. NH투자증권은 코스맥스의 2분기 연결 매출액과 영업이익을 각각 지난해 같은 기간보다 31.5% 증가한 3054억원, 26.3% 늘어난 181억원으로 추정하며 하반기의 지난해 같은 기간 대비 영업이익 증가율은 201%에 이를 것이라고 내
[KJtimes=김승훈 기자]코스피가 지난 2011년과 같은 급락세가 나타나지 않으면 2,400선을 지지할 가능성이 크다고 진단이 나왔다. 31일 유안타증권은 이 같은 진단을 내놓고 코스피가 이탈리아 정정불안, 미·중 무역전쟁 우려, 외국인 대규모 순매도, 삼성전자 블록딜(시간 외 대량매매) 우려감 등이 겹치며 1.96% 하락했으며 기술적으로는 2400 부근에 이전 저점대 지지대가 존재한다고 분석했다. 정인지 유안타증권 연구원은 “일반적인 경우라면 반등이 나와야 하는 상황이지만 전날 강한 하락으로 단기 하락 추세가 이어질 수 있다는 우려감도 존재한다”며 “중요한 지지대에서 급락세가 이어진 경우는 2011년 8월 초에 나타난 바 있는데 당시는 미국 신용등급 하락의 영향으로 외국인 투자자들이 매도하면서 하락했지만 지금과는 차이가 있다”고 지적했다. 정 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스가 실적을 바탕으로 양호한 주가 흐름을 보인다면 시장 전체적으로 약세로 진행될 가능성은 크지 않을 것”이라면서 “이탈리아 정정불안과 유로존 탈퇴 우려감으로 유럽증시와 유로화가 약세를 보였지만 이런 불안감들이 시장에 충분히 반영돼 당분간 추가적인 충격이 크지 않을 것”이라고 판단했다.
[Kjtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 현대백화점[069960]에 대해 KB증권과 NH투자증권이 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 모아진다. 31일 KB증권은 한국전력[015760]에 대한 투자의견을 ‘보유’에서 ‘매수’로, 목표주가를 3만7000원에서 4만5000원으로 각각 상향 조정했다. 이는 전기요금이 인상될 가능성이 있다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 지난해 줄어든 한국전력 영업이익의 69.7%는 국제 에너지 가격 상승이 원인이었으며 친환경 발전정책 영향은 미미했고 정부가 국제 에너지 가격 상승분을 전기요금에 반영하겠다고 발표해도 이상하지 않은 상황이라고 밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 현대백화점에 대해 업황이 양호하고 면세점 기대감도 유효하다며 ‘매수’를 추천했다. 아울러 현재 주가는 올해 예상 주가수익비율(PER) 9.1배 수준으로 유통업종 중 가장 낮은 수준이라며 목표주가 13만5000원을 유지했다. NH투자증권 현대백화점은 오는 11월 무역센터점 8∼10층에 면세점을 오픈할 예정인데 기존에는 강남권 면세점이 롯데월드타워점, 롯데코액스점 뿐이었지만 올해 현대와 신세계 면세점이 추가됨에 따라 강남권에도 면세점 클러스터가 형성돼
[KJtimes=김승훈 기자]넥센타이어[002350]와 컴투스[078340]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 30일 NH투자증권은 넥센타이어에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 하반기 체코공장 가동 등에 따른 성장 잠재력 확대가 기대된다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 넥센타이어의 목표주가에 대해 기존 1만6000원에서 1만4500원으로 내리고 주력시장인 북미시장 부진에 따른 이익 전망치 변경을 반영한 것이라고 설명했다. 그러면서 북미시장 부진이 이어지고 있지만 매출 감소율은 축소 중이라며 현재 주가는 지난 3년간 박스권 하단부로 추가 주가 하락 위험은 크지 않을 것이라고 전망했다. 같은 날, 한국투자증권은 컴투스의 목표주가를 24만원으로 기존보다 14.3% 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 신작 ‘스카이랜더스 모바일’의 흥행으로 실적 개선이 예상된다는 분석에 기인한다. 한국투자증권은 2분기 중으로 계획된 클로즈베타테스트(CBT) 결과도 기업 가치에 긍정적으로 작용할 것이라며 1분기에 부진했던 서머너즈워 또한 4주년 이벤트 등으로 견고한 매출 수준을 유지할 것이라고 전망
[KJtimes=김승훈 기자]한국금융지주[071050]와 LG이노텍[011070]에 대해 키움증권과 IBK투자증권이 각각 목표주가를 ‘상향’했다. 이에 따라 그 배경에 관심이 쏠린다. 30일 키움증권은 한국금융지주의 목표주가를 11만원에서 13만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 사업영역 다각화에 따른 수익성 제고가 기대된다는 분석에 따른 것이다. 키움증권은 한국투자증권 내 각 사업부문의 경우 업계에서 상위권의 실적을 달성하고 있고 자회사와 시너지 효과를 내고 있으며 특히 한국투자파트너스와 운용사는 자산을 운용해 수익을 창출할 뿐 아니라 증권사의 자산관리(WM)본부와 연계해 상품 소싱 역할을 하고 있다고 설명했다. 같은 날, IBK투자증권은 LG이노텍의 목표주가를 기존 17만원에서 19만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 경우 하반기부터 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라는 분석에 기인한다. IBK투자증권은 LG이노텍 실적의 경우 2분기에 연중 최저치를 기록한 뒤 하반기부터는 급격히 호전될 전망이며 해외 거래선의 신제품 출시 영향으로 7월부터 본격적인 물량 공급이 시작될 것이라고 내다봤다. 김태현 키움증권 연
[KJtimes=김승훈 기자]현대일렉트릭[267260]과 경동인베스트[012320]에 대해 KB증권과 하나금융투자가 각각 남북경협 기대주로 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 29일 KB증권은 현대일렉트릭의 목표주가를 기존 10만원에서 11만2000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 남북관계 개선에 따른 북한 송배전 인프라투자 증가 기대감을 반영했다고 설명했다. 현대일렉트릭의 올해 1분기 연결기준 매출액은 지난해 같은 기간보다 6.2% 감소한 4301억원, 영업손실은 308억원으로 적자 전환했다. KB증권은 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 미치지 못했다면서도 하반기부터는 조선사와 중동으로 향하는 물량 증가 등에 힘입어 점진적인 실적 개선이 가능할 것"이라고 예상했다. 같은 날, 하나금융투자는 경동인베스트에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 11만5000원을 새로 제시했다. 이는 이 회사가 실적 개선과 남북 경협 수혜가 기대된다는 분석에 따른 것이다. 하나금융투자는 경동인베스트의 올해 연간 연결기준 매출액과 영업이익을 지난해 같은 기간보다 21.4% 증가한 2369억원과 63.3% 늘어난 594억원으로 각각 전망했다. 정동익·장문준
[KJtimes=김승훈 기자] LIG넥스원[079550]이 올해 실적 개선과 수주 증가가 예상된다는 분석이 나왔다. 29일 NH투자증권은 LIG넥스원에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만4000원을 유지했다. 그러면서 한국형 미사일방어체계의 핵심이 되는 유도무기 독점 기업으로 현재 기업가치 저평가 구간에 있으며 실적개선과 수출 확대로 기업가치가 점진적으로 오를 수 있을 것이라고 분석했다. NH투자증권은 대포병 탐지레이더, 함대지유도무기, 공대지유도무기 등 국내 양산 수주가 증가하는 가운데 중동, 인도 등 유도무기 수출 물량의 수주도 증가할 것이라면서 특히 중동 지역으로 무기수출 기회가 확대될 것이라고 내다봤다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “현재 주가는 실적 부진과 남북관계 개선에 따른 방위산업 위축 우려로 연초 고점보다 22.7% 하락한 수준”이라며 “지난해 4분기 신규 개발사업과 관련된 충당금 손실이 800억원을 기록하며 주가가 급락했다”고 설명했다. 유 연구원은 “올해 1분기에는 매출 3759억원, 영업이익 85억원을 달성하며 흑자 전환했고 과거보다는 다소 부진하지만 흑자 전환하며 안정화하는 모습”이라면서 “올
[KJtimes=김승훈 기자]뷰웍스[100120]가 올해 1분기에 부진한 실적을 기록했다는 분석이 나왔다. 28일 하이투자증권은 뷰웍스에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견을 ‘중립’으로 낮추고 목표주가도 기존 5만1000원에서 3만7500원으로 하향조정했다. 그러면서 기존에 독과점 시장이었던 만큼 매출 확대에는 시간이 필요해 보인다고 지적했다. 하이투자증권은 당분간 과거와 같은 성장세는 기대하기 어려울 것이라며 최근 주가는 실적 우려로 연초보다 15% 정도 하락했는데 당분간 주가가 상승할 여력은 제한적인 만큼 보수적으로 접근해야 한다고 제안했다. 정원석 하이투자증권 연구원은 “국내 업체들의 유기발광다이오드(OLED) 신규 투자가 줄면서 산업용 이미징 카메라 부문 매출이 지난해 같은 분기보다 32% 줄었고”며 “인건비 부담이 늘어나면서 영업이익률도 3년 만에 20%를 밑돌았다”고 분석했다. 정 연구원은 “올해 초 동영상용 X레이 센서(디텍터)를 개발 완료하고 현재 여러 업체와 공급 협의를 진행 중”이라면서 “동영상용 X레이 센서는 지금까지 상용화에 성공한 업체가 두 곳뿐이어서 하반기부터는 주요 고객사와 공급 계약을 맺는 경우 매출이 확대될
[Kjtimes=김승훈 기자]컴투스[078340]와 신흥에스이씨[243840]가 각각 신한금융투자와 유진투자증권에게 주목을 받으면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 28일 신한금융투자는 컴투스의 목표주가를 20만원에서 23만5000으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 탄탄한 기존 게임 매출과 신작 기대감으로 밸류에이션(주가 가치평가) 상승기에 접어들었다는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 컴투스의 목표주가를 기존 대비 17.5% 올렸는데 신작 게임 출시 일정이 다가와 그에 따른 기대감을 반영했다고 설명하면서 서머너즈워 등 기존 게임 매출이 여전히 견조한 점도 긍정적이라고 평가했다. 같은 날, 유진투자증권은 신흥에스이씨에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 4만원에서 4만5000원으로 12.5% 올렸다. 이는 이 회사가 글로벌 배터리 수요 강화로 실적이 개선될 것이라는 분석에 기인한다. 유진투자증권은 에너지저장장치(ESS)용 캡어샘블리의 판매도 급증하고 있으며 폴크스바겐·BMW의 전기차 증산만으로도 공급이 빠듯한데 ESS까지 수요가 늘어났는데 배터리가 모든 에너지원의 기본이 되는 시대가 열려 신흥에스이씨의 성장이 돋보인다고 진
[Kjtimes=김승훈 기자]셀트리온헬스케어[091990]에 대해 신한금융투자와 하나금융투자 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 모아진다. 25일 신한금융투자는 셀트리온헬스케어의 목표주가를 11만원에서 12만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 올해 연간 실적이 큰 폭으로 증가할 것이라는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 셀트리온헬스케어의 경우 영업이익도 47.6% 늘어난 2268억원에 달하고 영업이익률은 지난해 수준인 16.7%가 될 것이라고 예상했다. 같은 날, 하나금융투자는 셀트리온헬스케어에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만원을 유지했다. 이는 이 회사의 경우 상반기보다 하반기가 더 기대된다는 분석에 기인한다. 하나금융투자는 트룩시마도 유럽에 성공적으로 안착하며 시장을 빠르게 점유하고 있으며 허쥬마까지 점유율을 확대한다면 올해 셀트리온헬스케어 매출의 20∼25% 비중을 차지할 수 있을 것이라고 내다봤다. 배기달 신한금융투자 연구원은 “셀트리온헬스케어의 올해 매출액은 1조3541억원으로 지난해보다 47.0% 증가할 것”이라며 “램시마 매출이 성장을 지속하는 가운데 트룩시마와 허쥬마의 매출 증가가 본격화할
[Kjtimes=김승훈 기자]한솔케미칼[014680]이 올해 역대 최대 실적을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 25일 이베스트투자증권은 한솔케미칼에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 9만5000원에서 10만원으로 5.3% 올리는 한편 ‘매수’ 투자의견도 유지했다. 이베스트투자증권은 한솔케미칼이 증설 등으로 오는 2019년 이후까지 실적 성장이 기대되는 가운데 올해 순이익 기준 주가순수익비율(PER)은 10.6배 수준으로 밸류에이션(가치평가) 매력도 있다고 평가했다. 같은 날 신한금융투자는 한솔케미칼의 목표주가를 기존 9만7000원에서 10만4000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 시장 기대에 못 미치는 실적을 내겠으나 2분기부터 개선세를 보일 것이라는 분석에 따른 것이다. 신한금융투자는 주요 고객사의 반도체·디스플레이 라인 가동률 상승에 따른 이익 증가세 본격화, 고마진 제품 중심 구성에 따른 수익성 개선 지속, 올해 예상 주가수익비율(PER) 12.0배로 과거 3년 평균 17.5배 대비 저평가 상태 등 요인이 투자 포인트라고 밝혔다. 어규진 이베스트투자증권 연구원은 “한솔케미칼의 2분기 매출액과 영업
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