[KJtimes=김승훈 기자]한국타이어월드와이드[000240]가 한국타이어 지분법 평가이익 감소에 따라 올해 2분기 부진한 실적을 냈다는 분석이 나왔다. 21일 NH투자증권은 한국타이어월드와이드에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 기존 3만원에서 2만6500원으로 하향 조정했다. 다만 사업구조가 안정적이고 현금 축적으로 중장기 성장 잠재력이 있다는 평가와 함께 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. NH투자증권은 목표주가 하향 이유에 대해 한국타이어월드와이드의 올해 2분기 매출액과 영업이익의 경우 각각 작년 대비 1.7%, 30.5% 감소한 2033억원, 584억원이었으며 한국타이어의 순이익이 32.2% 감소한 영향이 컸다고 설명했다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 “축전지 사업부인 아트라스BX의 영업이익률은 1분기 6.3%에서 10.5%로 수익성이 개선됐고 올해 2분기에도 작년(124억원)과 비슷한 수준인 123억2000만원의 상표권(브랜드로열티) 수익을 냈다”고 분석했다. 조 연구원은 “배당금과 브랜드로열티 등 연간 약 600억원 이상의 지주 부문 수익이 발생하고 있다”면서 “아트라스BX가 안정적으로 현금을 창출하는 데다 지주 부문 수익도 지
[KJtimes=김승훈 기자]한화테크윈[012450]과 SKC코오롱PI[178920]의 실적에 대해 증권사가 관심을 높이면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 18일 키움증권은 한화테크윈의 목표주가는 5만2000원을 유지했지만 투자의견은 ‘시장수익률 상회’(outperform)에서 ‘매수’로 올렸다. 이는 이 회사가 4분기에는 자주포 수출로 역대 최고 수준의 분기 영업이익을 기록할 것이라는 전망에 따른 것이다. 같은 날, 교보증권은 SKC코오롱PI에 대한 목표주가를 3만원에서 3만6000원으로 20% 상향 조정하는 한편 투자의견 ‘매수’는 종전대로 유지했다. 이는 이 회사가 올해 2분기 사상 최대 수준의 깜짝 실적을 낸 데 이어 3분기에도 사상 최대 실적을 낼 것이라는 분석에 따른 것이다. 김지산 키움증권 연구원은 “한국항공우주 스캔들로 한화테크윈 주가도 동반 급락했지만 한국형 헬기 <수리온> 엔진 매출이 차질없이 진행되는 등 기초여건 상 악영향은 없어 보인다”며 “특히 4분기는 1500억원 규모의 자주포 수출이 예정돼 있어 713억원의 영업이익을 기록할 것”이라고 관측했다. 김 연구원은 “여기에 한화시스템과 한화디펜스 등 방산 자회사들의 계절적 이익 기
[KJtimes=김승훈 기자]에스엠[041510]과 코스메카코리아[241710]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 18일 동부증권은 에스엠의 목표주가 3만6000원과 업종 최선호주 의견을 유지했다. 이는 이 회사가 주요 그룹 멤버들의 군 제대와 활동 재개로 풀라인업이 가동되면서 내년에 큰 폭으로 실적이 개선될 것이라는 분석에 따른 것이다. 동부증권은 에스엠의 올해 매출액은 3340억원으로 작년보다 4.4% 줄고 영업이익은 210억원으로 3.0% 증가하는 데 그치겠으나 내년에는 매출액이 59.4% 증가한 5330억원, 영업이익은 141.9%나 늘어난 520억원에 이를 것으로 추산했다. 같은 날, 한화투자증권은 코스메카코리아에 대해 종전대로 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만5000원을 제시했다. 이는 이 회사가 연구개발(R&D) 능력과 히트상품을 바탕으로 높은 성장이 기대된다는 분석에 기인한다. 한화투자증권은 코스메카코리아의 경우 2분기 매출과 영업이익이 499억원과 52억원으로 작년 같은 기간보다 각각 14.6%, 31.8% 늘었으며 중국인 관광객 유입 감소로 국내 고객사 매출은 줄었지만 수출 부문 매출은 35.6% 증가했다고 밝혔다
[KJtimes=김승훈 기자]서울시의 ‘동서울터미널 현대화 사업’이 토지 소유자인 한진중공업[097230]에 호재가 될 것이라는 전망이 나왔다. 18일 이베스트투자증권은 한진중공업에 대해 이 같은 전망을 내놓고 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 7000원을 유지했다. 서울시는 전날 동서울터미널 현대화사업의 구체적인 개발 계획을 세우기 위해 토지 소유주인 한진중공업과 사전 협상에 착수했다고 밝혔다. 한진중공업은 최고 32층·연면적 29만㎡ 규모의 제안서를 서울시에 제출했다. 양형모 이베스트투자증권 연구원은 “서울 오피스빌딩 평균 분양가를 기준으로 100% 분양을 가정하면 매각가는 1조3000억원을 넘어설 전망”이라며 “토지 비용이 3400억원에 불과해 이익률이 높고 건축 비용·세금 등을 고려해도 이 프로젝트의 순이익은 6000억원을 넘을 것”이라고 예상했다. 양 연구원은 “내년 상반기에 사전 협상을 마무리하고 2019년에는 착공이 가능할 전망”이라면서 “동서울터미널을 분양하게 되면 2019∼2021년까지 높은 이익 실현이 가능하고 임대하면 훌륭한 현금 흐름을 확보할 수 있을 것”이라고 분석했다.
[KJtimes=김승훈 기자]현대산업[012630]개발의 수주 잔고가 현 수준에서 정체될 것이라는 전망이 나왔다. 17일 유진투자증권은 현대산업개발에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목표주가를 5만9000원에서 5만원으로 내렸다. 다만 ‘매수’ 투자의견은 종전대로 유지했다. 이상우 유진투자증권 연구원은 “현재 21조원 수준에서 정체된 현대산업개발의 수주 잔고가 앞으로 늘기보다는 현재 상태를 유지할 것으로 관측된다”며 “이미 수주한 대규모 단지의 착공 여부가 실적 증가의 열쇠가 될 것”이라고 분석했다. 이 연구원은 “그러나 올해 하반기 강남권 재건축 시공사 선정이 예정돼 있어 대형 건설사에는 큰 장이 열리는데 약 6조9000억원 규모의 시공권이 이번 하반기에 발주되고 강남·서초·송파 등 대형 건설사의 비교우위가 통하는 지역이어서 긍정적”이라면서 “올해 하반기 수주가 더해진다면 현대산업개발은 2018년 하반기 이후에는 실적 증가세가 나타날 것”이라고 예상했다. 한편 이날 현대산업개발은 서울시 서초동 일대에 짓는 ‘서초 센트럴 아이파크’를 오는 9월에 분양한다고 밝혔다. 견본주택은 서초구 서초동 1323-6번지에 마련될 예정이다. 현대산업개발에 따르면 ‘서
[KJtimes=김승훈 기자]휴온스[243070]와 오스템임플란트[048260]에 대해 삼성증권과 현대차투자증권이 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 17일 삼성증권은 휴온스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만1000원을 제시했다. 그러면서올해 글로벌 시장 진출을 통해 신성장 동력을 구축하고 있다며 분석대상(커버리지) 기업에 추가했다고 밝혔다. 같은 날, 현대차투자증권은 오스템임플란트 목표주가를 6만5000원에서 7만500천원으로 올렸다. 이는 임플란트 시장의 성장이 지속될 것이라는 분석에 따른 것이다. 현대차투자증권은 정부가 새 건강보험 정책을 시행하면 환자 부담금 감소로 임플란트 수요가 증대될 것이라며 오스템임플란트의 주력 제품 성장률을 고려해 실적 추정치를 상향 조정하고 목표주가도 올리게 됐다고 설명했다. 윤선영 삼성증권 연구원은 “휴온스가 자체 개발한 보툴리늄톡신(휴톡스)과 안구건조증 신약의 글로벌 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 구축 중”이라며 “내수 중심의 제약사들에 비해 높은 성장성을 기대할 수 있을 것”이라고 분석했다. 윤 연구원은 “휴톡스는 하반기 국내 임상 3상 진입이 예정돼 있고 연내 유럽, 남미 시장 등으로 기술 수출이
[KJtimes=김승훈 기자]자동차 부품업체인 한온시스템[018880]과 테라세미콘[123100]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 17일 대신증권은 한온시스템에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 1만2200원에서 1만3000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 전기차의 증가세로 친환경차 부품 수주가 늘어날 것이라는 예상에 따른 것이다. 같은 날, KB증권은 테라세미콘에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 3만원에서 3만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 삼성디스플레이의 유기발광다이오드(OLED) 투자 확대에 따른 수혜가 기대된다는 분석에 기인한다. 전재천 대신증권 연구원은 “2분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 8.4% 오른 1030억원으로 시장 기대치를 충족했다”며 “현대차그룹 중국 공장의 느린 회복으로 3분기 실적은 하락하겠지만 역시 낮아진 기대치를 충족할 것”이라고 내다봤다. 전 연구원은 “중국 매출이 2분기에 이미 11%까지 감소한 상황에서 향후 추가적인 악영향은 적을 것”이라면서 “오히려 빨라지는 전기차 증가 추세로 친환경차 수주 및 매출이 생각보다 커질 것”이라고 예상했다. 김동원 KB증
[KJtimes=김승훈 기자]하이트진로[000080]와 넥센타이어[002350]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 모아진다. 16일 KB증권은 하이트진로에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 2만8500원에서 3만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 2분기 비용 절감을 통해 수익성을 개선했다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 하이트진로의 2분기 매출의 경우 4914억원으로 작년 같은 기간보다 1.8% 줄었지만 영업이익은 350억원으로 26.7% 늘었으며 비용 절감이 수익성 개선의 주요인이라고 진단했다. 같은 날, 한화투자증권은 넥센타이어에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만8000원을 종전대로 유지했다. 이는 이 회사의 실적이 올해 2분기에 부진했지만 3분기부터는 수익성이 회복될 것이라는 분석에 기인한다. 박애란 KB증권 연구원은 “맥주 신제품과 수입 브랜드의 판매 호조, 소주 점유율 상승 등에 따른 가동률 회복과 비용 절감이 실적 개선을 견인할 것”이라며 “올해 연간 매출과 영업이익 전망치를 각각 1조9129억원과 864억원으로 제시한다”고 밝혔다. 박 연구원은 “하이트진로는 국산 맥주 수요 감소를 완화할 방안을 마련해가고 있는
[KJtimes=김승훈 기자]한국콜마[161890]에 대해 메리츠종금증권과 SK증권 등 증권사가 부정적 전망을 내놓으면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 16일 메리츠종금증권은 한국콜마에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘단기매수’로 하향 조정하는 한편 목표주가도 기존 9만5000원에서 8만5000원으로 내렸다. 이는 이 회사가 하반기 국내 실적 점진적 회복에도 해외 성장 모멘텀 둔화로 성장률이 낮을 것이라는 전망에 따른 것이다. 같은 날, SK증권은 한국콜마의 목표주가를 9만4000원에서 8만4000원으로 내렸다. 이는 이 회사의 2분기 실적이 기대에 미치지 못했다는 분석에 기인한다. 다만 주가 상승 여력을 고려해 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 한국콜마의 2분기 연결기준 매출액은 작년 같은 기간 대비 19.7% 증가한 2071억원, 영업이익은 21.3% 감소한 170억원으로 시장 기대치인 매출 2159억원, 영업익 213억원을 밑돌았다. 양지혜 메리츠종금증권 연구원은 “국내 화장품 부문이 중국 인바운드 소비 타격으로 인한 주문감소와 홈쇼핑 히트상품 부재로 부진했고 수익성이 좋은 수출이 44.6% 감소한 영향”이라며 “연결 자회사 중 베이징법인이 중국 화장품 시장의
[KJtimes=김승훈 기자]SPC삼립[005610]과 쿠쿠전자[192400]에 대해 KB증권과 키움증권 등 증권사가 목표주가를 하향조정하면서 그 이유에 관심이 높아지고 있다. 16일 KB증권은 SPC삼립의 목표주가를 26만원에서 21만원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)를 하회했다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 키움증권은 쿠쿠전자에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘시장수익률 상회’로 조정하고 목표주가를 21만원에서 16만원으로 내렸다. 이는 이 회사의 2분기 실적이 실망스럽다는 분석에 기인한다. 박애란 KB증권 연구원은 “2분기 영업이익은 159억원으로 작년 같은 기간보다 11.7% 줄면서 컨센서스(195억원)를 크게 밑돌았고 매출은 5241억원으로 작년 같은 기간보다 10.2% 늘었지만 컨센서스(5546억원)에는 못 미쳤다”며 “2분기 실적 부진의 이유는 조류인플루엔자(AI)에 의한 계란 가격 상승 부담, 외부거래처 확대를 위한 마케팅 비용 증가 등”이라고 꼽았다. 박 연구원은 “그러나 2분기 실적 부진은 신공장 가동과 거래처 확대 등 성장을 위한 비용 투입의 결과인 만큼 점차 개선될
[KJtimes=김승훈 기자]한진칼[180640]과 GS[078930]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 14일 KTB투자증권은 한진칼에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 3만1000원에서 3만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 자회사 진에어의 깜짝 실적에 힘입어 영업이익이 증가했다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, KB증권은 GS에 대해 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 8만3500원에서 8만8000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 하반기 발전자회사 증설에 따른 이익 증가 등 실적 모멘텀이 있다는 분석에 기인한다. 신지윤 KTB투자증권 연구원은 “한진칼의 2분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 309% 증가한 193억원을 기록했다”며 “진에어의 영업이익이 124억원으로 흑자전환하며 한진칼의 영업이익 증가를 주도했다”고 평가했다. 신 연구원은 “한반도를 둘러싼 국제정세 불안이 가볍지는 않지만 최근 주가조정을 겪으며 저평가가 심화됐다”면서 “진에어의 상장 기대감도 유효해 긍정적으로 접근해야 한다”고 조언했다. 백영찬 KB증권 연구원은 “GS의 2분기 연결 기준 영업이익은 3919억원으로 작년 같은 기간
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]와 넷마블게임즈에 대해 메리츠종금증권과 유진투자증권이 각각 목표주가를 하향조정하면서 그 이유에 관심이 모아진다. 14일 메리츠종금증권은 신세계에 대해 투자의견을 ‘중립’으로 유지한 채 목표주가를 25만원에서 21만3000원으로 하향 조정했다. 이는 이 회사의 올해 2분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)를 하회했다는 분석에 따른 것이다. 실제 신세계는 올해 2분기 매출과 영업이익이 8755억원과 413억원으로 컨센서스인 9215억원과 627억원을 각각 밑돌았다. 같은 날, 유진투자증권은 넷마블게임즈의 목표주가를 기존 15만7000원에서 13만5000원으로 14% 내리고 ‘매수’ 투자의견은 기존대로 유지했다. 이는 이 회사의 2분기 실적이 시장의 기대에 미치지 못했다는 분석에 기인한다. 유진투자증권은 넷마블게임즈의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5401억원, 1051억원으로 시장 전망치를 밑돌았으며 실적 부진의 주원인은 리니지 레볼루션의 매출 감소라고 분석했다. 양지혜 메리츠종금증권 연구원은 “2분기 부진한 실적은 기존 백화점의 성장률 둔화, 저마진 상품 비중 확대, 재산세와 감가상각비 증가 등의 영향”이라며 “3
[KJtimes=김승훈 기자]CJ CGV[079160]에 대해 KTB투자증권과 KB증권 등 증권사가 부정적 전망을 내놓으면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 11일 KTB투자증권은 CJ CGV에 대해 투자의견은 ‘중립’으로 유지하고 목표주가는 10만원에서 7만5000원으로 내렸다. 이는 이 회사의 2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았다는 분석에 따른 것이다. KTB투자증권은 CJ CGV의 2분기 연결 영업손실이 31억원으로 국내 사업부문의 영업손익이 예상보다 더욱 부진했으며 영업외비용도 증가해 주주순이익도 악화했다고 분석했다. 같은 날, KB증권은 CJ CGV의 목표주가를 9만2000원에서 9만원으로 내리고 투자의견은 종전대로 ‘매수’를 제시했다. 이는 이 회사가 국내 박스오피스 부진 등으로 올해 2분기 영업적자를 냈다는 분석에 기인한다. KB증권은 CJ CGV의 올해 2분기 연결 기분 매출의 경우 3826억원으로 작년 같은 기간보다 21.6% 늘었지만 영업손익은 31억원의 적자를 기록해 컨센서스(시장 기대치)에 미치지 못했다고 평가했다. 이남준 KTB투자증권 연구원은 “3분기 해외 자회사 실적은 대체로 양호할 것으로 전망된다”며 “그러나 내년 최저 시
[KJtimes=김승훈 기자]한화케미칼[009830]과 녹십자[006280]에 대해 증권사가 관심을 높이면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 11일 NH투자증권은 한화케미칼의 목표주가를 3만5000원에서 4만2000원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 분기 실적이 하반기에 증가할 것이라는 전망에 따른 것이다. NH투자증권은 2분기 한화케미칼의 경우 석유화학 사업의 지속적인 강세와 태양광 부문 출하량 증가, 도시개발사업부 잔금 수취 등에 힘입어 영업이익 2187억원을 기록해 시장 기대치를 상회했다고 분석했다. 같은 날, 골든브릿지투자증권은 녹십자에 대해 ‘매수’ 투자의견을 제시하고 목표주가를 23만원으로 설정했다. 이는 이 회사가 글로벌 혈액제제 제약사로 도약하고 있다는 분석에 기인한다. 골든브릿지투자증권은 2017∼2018년에 영업실적의 경우 순조롭게 증가할 전망이지만 영업이익은 연구개발(R&D) 비용 규모에 따라 유동적인 측면이 있는데 다만 R&D 비용 증가는 신약 후보물질의 가치 증가와 같은 것이기 때문에 상쇄해서 볼 필요가 있다고 설명했다. 황유식 NH투자증권 연구원은 “3분기에는 석유화학 부문의 폴리염화비닐(P
[KJtimes=김승훈 기자]카카오[035720]에 대해 메리츠종금증권과 현대차투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 11일 메리츠종금증권은 카카오에 대한 목표주가를 기존 12만원에서 13만원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 이 회사의 올해 2분기 실적을 토대로 모바일 광고 매출이 작년 대비 33% 성장하는 등 본격적으로 성장 궤도에 진입했다고 진단했다. 같은 날, 현대차투자증권은 카카오의 목표주가를 12만원에서 13만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 광고와 콘텐츠 면에서 고른 성장을 보인다는 분석에 기인한다. 카카오의 2분기 실적은 예상치를 소폭 상회했으며 광고와 콘텐츠 부문이 고른 성장을 보이며 전반적인 수익성 개선세를 견인했다는 게 증권사측의 설명이다. 김동희 메리츠종금증권 연구원은 “광고 매출액은 작년보다 11.2% 증가한 1514억원으로 계절적 성수기 영향도 있지만 5월 이후 개편 효과가 나타났다”며 “하반기에는 <카카오모멘트> 본격화로 광고 매출 성장세가 더욱 가속화될 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “카카오톡 플랫폼이 카카오페이, 카카오모빌리티, 카카오뱅크 등을 통해 빠르게 진화하고 있다”
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