[kjtimes=김한규 기자] 우리투자증권 패키지 인수전의 윤곽이 드러나고 있다. 특별한 이변이 없는한 농협금융지주가 우선협상대상자로 선정될 것으로 예상된다.
19일 금융권에 따르면 우리금융은 우리투자증권 패키지를 일괄 매각하는 쪽으로 방향을 잡고 인수후보들의 제안서를 검토했다.
앞서 우리투자증권 패키지 입찰에 참여한 인수 후보는 KB금융, 농협금융지주, 파인스트리트 3곳이었다.
이날 농협금융지주와 사모펀드 파인스트리트가 패키지 전체 가격을 약 1조1000억원에서 1조2000억원 수준으로 비슷하게 써냈다.
반면 KB금융은 우리투자증권 인수에만 1조2000억원을 제시하고 3개 계열사 중 우리아비바생명보험과 우리금융저축은행에 대해 마이너스 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
이에 따라 패키지 전체 가격은 농협금융과 파인스트리트가 KB금융보다 조건이 좋은 상황으로 패키지를 분할해서 팔지 않는한 농협금융지주와 파인스트리트 우선협상대상자로 선정될 가능성이 높아졌다.
다만, 파인스트리트는 자금 조달을 위한 투자확약서(LOC)를 충분히 뒷받침하지 못해 자금 동원력에 의문이 제기될 수 있다는 점에서 농협금융이 더 좋은 평가를 받을 가능성이 높아 우선협상대상자 선정에 불리하다는 분석이다.
결국 오는 20일 우리금융지주 이사회에서 정해질 우투증권 패키지 매각의 우선협상대상자 인수전 승리는 패키지 해제 여부에 달린 것이다.
특히 패키지 중 개별 매각가만 보면 우리투자증권은 KB금융이, 우리자산운용은 키움증권이 가장 비싸게 사겠다고 제안했으며 파인스트리트측도 패키지 전체 인수와 별개로 우리투자증권, 우리자산운용만 인수하는 방안도 제시했기 때문이다.
금융권 관계자는 "정부가 우리투자증권을 활용해 매력도가 떨어지는 나머지 3개 계열사를 함께 매각하려고 했던 당초의 원칙을 지킬 가능성이 더 높다" 며 "결국 농협금융지주가 최종 승자가 될 것" 이라고 전망했다.
