[KJtimes=김봄내 기자] 종근당[185750]과 현대위아[011210], 한솔제지[213500] 등이 증권사들의 관심을 받고 있다. 대표적인 증권사로는 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 있다. 이에 따라 그 이유에 대한 관심도 커지고 있는 분위기다. 31일 KB증권은 종근당에 대한 목표주가를 11만5000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 다양한 신제품과 강력한 영업력으로 안정적인 실적 성장이 예상되고 12개월 Fwd P/E 10.9배로 상위 전통 제약사 중 밸류에이션 매력이 가장 높기 때문이라는 평가에 따른 것이다. KB증권은 종근당의 경우 2023년은 신제품과 R&D 성과에 주목할 만 한데 신제품은 지난 20일 식약처 품목허가를 획득한 루센티스 바이오시밀러 루센비에스주와 현재 약가 협상 중인 위염 치료제 천연물 신약인 지텍이 출시를 준비 중이며 특히 지텍은 임상3상에서 스티렌 대비 우수한 유효성을 입증해 출시 후 시장 빠른 시장 침투가 기대된다고 전망했다. 같은 날, NH투자증권은 현대위아에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 8만3000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 3분기 외형 성장세가 양호
[KJtimes=김봄내 기자] 삼성물산[028260]에 대한 증권사들의 관심이 뜨거운 분위기다. KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 증권사는 왜 삼성물산에 대한 호평가를 내놓으면서 관심을 높이고 있는 것일까. 27일 KB증권은 삼성물산에 대한 목표주가를 14만원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 3분기 연결실적이 매출액 11조2556억원, 영업이익 7968억원을 기록했는데 이 같은 실적은 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 13.6%, 67.7% 상회한 어닝 서프라이즈였다는 평가에 따른 것이다. KB증권 삼성물산의 경우 관계사들로부터의 배당금 수취 등으로 1750억원의 기타 손익이 발생하면서 세전이익과 순이익도 예상치를 크게 상회했으며 특히 관계사들로부터의 배당금 수취 등으로 1750억원의 기타 손익이 발생하면서 세전이익과 순이익도 예상치를 크게 상회했다고 분석했다. 같은 날, 유진투자증권은 삼성물산에 대한 목표주가를 17만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 목표했던 안정적인 이익을 시현하는 사업 구조 확보는 일정 수준 달성한 것이라는 판단에 따른 것이다. 유진투자증권은 삼성물산의 경우…
[KJtimes=김봄내 기자] 메가스터디교육[215200]과 HK이노엔[195940], 이수페타시스[007660] 등에 대해 NH투자증권과 하나증권, 유안타증권 등 증권사가 각각 주목하고 있다. 이들 종목에 관심을 나타내는 이유는 '좋아질 것'이라는 분석에 기인한다. 24일 NH투자증권은 메가스터디교육에 대한 목표주가를 기존 11만원에서 12만원으로 9% 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 현재 주가(10월 21일 7만5000원)는 영유아 사업과 에스티유니타스 인수를 통한 증익분 미반영에도 2023년 기준 PER 6.2배로 5개년 밴드 하단에 근접했다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 메가스터디교육의 경우 지난 21일 에스티유니타스 지분 100%를 1800억원에 양수할 것을 공시했는데 양수 예정일은 2023년 10월 21일 이내로 공정거래위원회의 독과점 승인 여부가 남아 있는 상태이지만 2분기 말 순현금 약 1230억원을 보유하고 있어 인수를 위한 차입 등에 대한 부담은 크지 않다고 판단했다. 같은 날, 하나증권은 HK이노엔에 대한 목표주가를 4만5000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가는 PER 밸류에이션
[KJtimes=김봄내 기자] 파크시스템스[140860]과 LG이노텍[011070], DB손해보험[005830] 등에 대한 증권사의 관심이 커지고 있는 분위기다. SK증권과 KB증권, 대신증권 등이 대표적인 증권사다. 그러면 이들 증권사가 관심을 가지는 이유는 무엇 때문일까. 20일 SK증권은 파크시스템스에 대한 목표주가를 17만원으로, 투지의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 디스플레이, 포토마스크향 원자현미경 등 신규 제품군의 매출 인식이 더해지며 산업용 원자현미경 비중이 70%를 상회한 것으로 추정된다는 점과 우호적 환율이 사상 최대 수익성을 견인했다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 파크시스템스의 경우 하반기부터 매출 인식이 정상화된 것으로 보이는데 4분기 영업이익 154억원의 최대 실적이 예상되고 4분기 연결실적은 매출액 452억원, 영업이익 154억원의 사상 최대 실적을 기록할 것으로 내다봤다. 같은 날, KB증권은 LG이노텍의 목표주가와 투자의견에 대해 각각 57만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 아이폰14 플러스 생산 축소가 고부가 모델인 아이폰14 프로 생산 비중 확대로 이어져 4분기부터 물량 증가와 평균 판가 (ASP)
[KJtimes=김봄내 기자] LG이노텍[011070]과 SK텔레콤[017670], 아모레퍼시픽[090430] 등에 대해 KB증권과 SK증권, 키움증권 등이 관심을 가지고 있다. 이에 따라 그 이유에 대한 궁금증도 커지고 있는 분위기다. 13일 KB증권은 LG이노텍에 대한 목표주가로 57만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 경기침체 우려 속에서도 이 회사는 연초 이후 실적 전망치 상향이 10개월간 지속되고 있는 반면 주가는 연초 이후 30.4% 급락하며 PER 5.1배의 절대적 저평가 상태를 기록하고 있다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 LG이노텍 주가의 경우 과거 3년간(2019~2021년) 신형 아이폰 공개 후 9~10월에 변동성이 커졌으나 11~12월 2개월간 주가 상승률은 평균 +33.3%를 기록해 연말로 갈수록 주가는 강세를 시현할 가능성이 높을 것이라고 전망했다. 같은 날, SK증권은 SK텔레콤에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 8만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 분기별 계단식 영업이익 증가 추세가 확인되며 실적의 안정성이 부각될 수 있다는 분석에 기인한다. SK증권은 SK텔레콤의 경우 실적 개선을 바탕으로 배당도 확대되
[KJtimes=김봄내 기자] LG에너지솔루션[373220]에 대한 증권사들의 관심이 커지고 있는 분위기다. SK증권과 하나금융투자, 유진투자증권 등이 대표적인 증권사다. 그러면 이들 증권사는 어떤 이유로 이 종목에 대한 관심을 높이고 있는 것일까. 11일 SK증권은 LG에너지솔루션에 대한 목표주가를 48만원에서 56 만원으로 상향조장정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 국내 대형 Tech 기업들이 환율 상승에도 불구하고 대부분 부진한 3분기 실적을 발표했지만 이 회사의 경우 3분기뿐만 아니라 4분기도 실적 호조가 전망된다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 LG에너지솔루션의 경우 매출은 거의 다 달러 결제이지만 Operating Cost(원가+판관비)는 달러와 위안화가 비슷한 것으로 추정돼 최근 달러 강세, 위안화 약세는 원가 구조에 유리하게 작용하고 있으며 특히 올해부터 매년 50% 내외의 EPS 성장이 기대되기 때문에 높은 밸류에이션은 시간이 지날수록 합리화될 것이라고 내다봤다. 같은 날, 하나금융투자는 LG에너지솔루션에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 53만원과 매수를 제시했다. 그러면서 현재 주가는 2023년 실적 기준 EV/EBITDA 21배
[KJtimes=김봄내 기자] 유일로보틱스[388720]와 파크시스템스[140860], SK바이오팜[326030] 등에 대해 KB증권과 SK증권, NH투자증권 등 증권사가 관심을 나타내고 있는 것으로 파악됐다. 이에 따라 이들 증권사가 관심을 가지는 이유에 대한 관심도 커지고 있다. 6일 KB증권은 유일로보틱스에 대한 목표주가를 4만200원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가는 P/E 밸류에이션 방식으로 산출했으며 2023~2024년 예상 평균 EPS에 글로벌 로봇 업체 평균 P/E 55배를 적용했다고 밝혔다. KB증권은 유일로보틱스의 경우 2023년 스마트팩토리 기수주 물량 매출 인식, 대규모 수주(수백억 단위로 추정)가 예정되어 있어 매출 성장과 수익성 회복이 가파르게 이루어질 것으로 판단되며 이에 따라 2023년 예상 연결 매출액은 550억원, 영업이익 55억원을 기록할 것이라고 전망했다. 같은 날, SK증권은 파크시스템스에 대한 목표주가를 17만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 3분기 매출액 334억원, 영업이익 102억원, 영업이익률 30%으로 호실적 사이클 시작이 예상되고 있다는 분석에 따른 것이다.…
[김봄내 기자] 바이오플러스[099430]와 LG이노텍[011070], 신세계인터내셔날[031430] 등에 대해 한화투자증권과 키움증권, NH투자증권 등이 주목하면서 이들 종목에 강한 모멘텀이 일어날지 여부에 관심이 모아지고 있다. 29일 한화투자증권은 바이오플러스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 4만5000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 시장 규모가 가장 큰 미국, 성장성이 높은 중국, 의료시술이 활발한 일본 등에서 동사의 제품을 사업화 할 수 있는 전략적 파트너가 자금조달에 참여하는 것이 가장 좋은 안이라는 판단에 따른 것이다.한화투자증권 바이오플러스의 3분기 예상 실적은 매출액 156억원과 영업이익 76억원으로 고성장과 수익 확대가 기대되며 2분기 매출액 141억원으로 전년 동기 대비 49.6% 성장을 시현하고 연이어 호실적을 달성할 것이라고 전망했다. 같은 날, 키움증권은 LG이노텍에 대해 Pro 시리즈 판매 강세가 절대적으로 유리하며 실적 추정치 상향이 예상된다는 분석을 내놨다. 그러면서 Pro 시리즈 판매 비중은 아이폰13 시리즈 47%에서 아이폰14 시리즈는 60%로 상승할 것이라고 예상했다. 키움증권은 LG이노텍의 경우 제품 Mi
[Kjtims=김봄내 기자] 한국조선해양[009540]과 하나금융지주[086790], 현대홈쇼핑[057050] 등에 대해 KB증권과 SK증권, 흥국증권 등 증권사가 눈길을 보내고 있다. 그러면 이들 증권사가 관심을 나타내는 이유는 무엇 때문일까. 27일 KB증권은 한국조선해양에 대한 목표주가를 10만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 3분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 4조6102억원, 영업이익 628억원을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 것이라는 전망에 따른 것이다. KB증권은 한국조선해양의 경우 2021년 4분기 이후 연속 3개 분기 대규모 적자행진을 이어 왔으나 3분기에는 흑자전환에 성공할 전망이며 영업이익 흑자전환에 힘입어 세전이익과 순이익도 소폭이지만 흑자로 돌아설 것으로 예상했다. 같은 날, SK증권은 하나금융지주에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 5만1000원과 매수를 제시했다. 그러면서 자산건전성이 양호하고 원화약세로 저평가되어 있어 은행업종 내에서 선호하는 종목이라고 밝혔다. SK증권은 하나금융지주의 주가는 지난 6월부터 주가는 크게 하락했지만 9월 들어 상대적으로 시장대비 선전하고 있는 흐름을
[KJtimes=김봄내 기자] 한미약품[128940]과 CJ제일제당[097950], 더블유게임즈[192080] 등에 대해 키움증권과 하나증권, 한화투자증권 등 증권사가 주목하고 있는 분위기다. 이에 따라 이들 증권사가 각각의 종목에 관심을 나타내는 이유에 대한 궁금증도 커지고 있다. 22일 키움증권은 한미약품에 대해 과도한 주가 하락은 향후 양호한 실적과 2023년 R&D 모멘텀 회복으로 극복할 것이라는 전망을 내놨다. 그러면서 당사는 한미약품 목표주가에 포지오티닙 신약 가치를 포함하지 않았으며 2023년 로열티 유입 또한 25억원에서 2026년 106억원으로 전망되어 포지오티닙에 대한 기대감이 높지 않았다고 밝혔다. 키움증권은 한미약품의 경우 다만 전일 하락은 향후 11월 24일(포지오티닙 PDUFA)에 허가 승인 불발 예상의 악재가 미리 반영됐고 재료 소멸로 인식되는 등 센티멘털 이슈가 더 크게 반영된 것으로 판단했다고 부연했다. 같은 날, 하나증권은 CJ제일제당의 목표주가와 투자의견에 대해 각각 62만원과 매수를 제시했다. 그러면서 현재 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 불과하다며 저가 매수를 추천한다고 밝혔다. 하나증권은 CJ제일제당의 경우
[KJtimes=김봄내 기자] 증권사들이 SK그룹 계열사에 주목하고 있는 분위기다. SK하이닉스[000660]와 SK텔레콤[017670], SK에코플랜트[003340] 등이 그 주인공이다. 그러면 증권사들은 왜 이들 종목에 관심을 두는 것일까. 16일 키움증권은 SK하이닉스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 13만원과 매수를 제시했다. 이는 최근 메모리 공급 업체들의 재고가 급격히 늘고 있어 업황의 바닥을 완벽히 논하기에는 아직 이른 감이 있지만 이 역시 내년 1분기 중에 정점에 이를(peak-out)될 가능성이 있어 보인다는 분석에 따른 것이다. 키움증권은 SK하이닉스 스마트폰의 경우 중저가 안드로이드 제품의 유통 재고가 평년 치를 크게 웃돌고 있고 서버 ODMs은 메모리 반도체를 포함한 부품 재고가 높아져 있어 당분간 재고 조정을 진행할 것으로 보인다고 분석했다. 같은 날, 이베스트투자증권은 SK텔레콤의 목표주가를 7만8000원을, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 이익 개선과 배당수익률을 감안한다면 외국인만 더 이상 매수할 수 없는 저평가된 매력적인 종목이라는 판단에 기인한다. 이베스트투자증권은 SK텔레콤의 경우 현 주가 기준…
[KJtimes=김봄내 기자] 비에이치[090460]와 한화솔루션[009830], 동국산업[005160] 등에 대한 증권사의 관심이 높아지고 있는 분위기다. KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 증권사는 왜 이 종목들에 관심을 가지는 것일까. 14일 KB증권은 비에이치에 대한 목표주가를 3만9000원으로 18% 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 북미 고객사향 매출 전망치 상향 조정 등으로 2022년/2023년 지배주주순이익 추정치가 각각 18.9%/7.7% 상향됐다는 평가에 따른 것이다. KB증권은 비에이치의 경우 목표주가 대비 현재 주가의 상승 여력은 19%이며 2022E EPS는 컨센서스 대비 9% 높은 수준이고 이 회사의 3분기 실적은 매출액 4365억원, 영업이익 590억원으로 추정되어 분기 기준 역대 최대 실적을 달성할 것이라고 전망했다. 같은 날, NH투자증권은 한화솔루션에 대한 목표주가를 기존 5만8000원에서 7만1000원으로 22% 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 그러면서 이는 신재생에너지 부문의 12개월 Forward EBITDA 전망치를 25% 상향하고 기존 셀/모듈 사업에만 국한된 점을…
[KJtimes=김봄내 기자] SK이노베이션[096770]과 LG이노텍[011070], 에스티팜[237690] 등에 대해 유안타증권과 키움증권, SK증권 등 증권사가 주목하고 있다. 이에 따라 그 이유에 대한 관심도 높아지고 있다. 1일 유안타증권은 SK이노베이션에 대한 목표주가를 37만원으로 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 배터리 자회사인 SK온㈜이 2022년 하반기부터 2023년 중요한 변곡점에 도달해 배터리 흑자전환이 매우 가까워졌다는 분석에 따른 것이다. 유안타증권은 이와 관련 SK온㈜ 100% 주주가치를 18조원에서 20조원으로 상향 조정하는데 2023년 흑자전환과 2~4조원 규모의 자금으로 재무 부담이 경감되는 것을 동시에 반영했다고 설명했다. 같은 날, 키움증권은 LG이노텍에 대한 목표주가를 기존 34만4000원에서 44만원으로 높이고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 3분기 영업이익 추정치가 시장 기대를 충족시킬 것이고 우호적인 환율 여건이 지속된다면 추정치를 상회할 가능성이 다분하다는 판단에 기인한다. 키움증권은 LG이노텍 광학솔루션의 환경 변화로서 프로 시리즈의 메인 카메라가 4800만화소로 상향돼 공급 단가가 상승
[KJtimes=김봄내 기자] 한국콜마[161890]와 현대로템[064350], 대한항공[003490] 등에 대해 유안타증권과 IBK투자증권, 한국투자증권 등 증권사가 각각 주목하고 있다. 이에 따라 그 이유에 대한 궁금증도 커지고 있는 분위기다. 30일 유안타증권은 한국콜마에 대한 목표주가를 5만8000원으로, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 이종 사업(화장품/제약) 영위, 상호간 손익이 상쇄되며 견고한 펀더멘털에도 소외됐고 하반기는 이종 사업 손익이 모두 호조세 예상됨에 따라 기업 가치 상승 전망되며 또한 현재 주가는 매력적인 밸류에이션 수준이라는 평가에 따른 것이다. 유안타증권은 한국콜마의 최근 행보는 용기 제조기업 연우 인수와 글로벌 Kolmar 상표권 인수 등 역동적인 모습을 보이고 있고 또한 향후 완공될 북미기술영업센터를 통해 기술력과 트랜드를 민첩하게 대응 함으로써 세계 최대 시장인 미국에서 역량 확대 모색하고 있어 향후 점진적 시너지 효과가 나타날 것이라고 기대했다. 같은 날, IBK투자증권은 현대로템의 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만7000원으로 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가는 2023
[KJtimes=김봄내 기자] 유틸렉스[263050]와 포스코케미칼[003670], 농심[004370] 등에 대해 KB증권과 한화투자증권, 하나금융투자 등이 주목하고 있는 분위기다. 이에 따라 이들 종목에 대한 관심도 높아질 것으로 예상되고 있다. 25일 KB증권은 유틸렉스에 대해 글로벌 First 또는 Best 치료제 탄생을 기대해 본다는 분석을 내놨다. 그러면서 이 회사의 경우 특히 간암에서 많이 발현되는 GPC3를 타깃으로 하는 차세대 CAR-T치료제, 면역관문 물질 VSIG4 항체 치료제(M2 대식세포를 M1세포로 변환 가능) 등 임상‧비임상 파이프라인이 아주 매력적이라고 밝혔다. KB증권은 유틸렉스는 세계 유일의 ‘4-1BB’ 기반의 T세포 추출 배양기술을 보유하고 있고 4-1BB는 T세포 수용체 계열의 유도성 공동 자극인자로 T세포를 활성화시키며 이를 기반으로 항체 및 T세포치료제를 개발하고 있다고 부연했다. 같은 날, 한화투자증권은 포스코케미칼에 대한 목표주가를 19만5000원으로 상향하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 포스코그룹의 2차전지 소재 수직계열화 전략이 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 것이라는 판단에 따른 것이다.
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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