[kjtimes=김한규 기자] NH농협금융지주가 5000억원 규모의 회사채 발행에 성공했다. 최근 얼어붙은 회사채 시장에서 흥행에 성공한 분위기다.
농협금융지주에 따르면 오는 10일 발행 예정인 3년과 5년, 7년 만기 농협금융 제4회차 무보증 회사채 5000억원(신용평가등급 AAA)에 대한 수요예측에서 전액이 희망금리 내에 매각됐다.
3년물 2900억원, 5년물 2600억원, 7년물 1000억원 등 총 6500억원의 기관투자자 주문이 몰렸다. 1.3 대 1이라는 경쟁률을 보이며 발행 예정 물량 전액을 원하는 금리 수준에서 매각했다.
농협금융은 만기별 발행금액을 조정해 3년물 2100억원, 5년물 1900억원, 7년물 1000억원을 발행하기로 했다. 농협금융은 발행이 완료되면 자금을 농협은행 유상증자에 사용할 계획이다.
최근 동양그룹 사태와 미국 정부폐쇄 등으로 변동성이 확대돼 투자심리가 악화된 상황에서 농협금융지주가 회사채 수요예측에 성공해 업계의 이목이 쏠렸다.
농협금융 관계자는 “투자심리가 악화된 상황에서도 높은 재무적 안전성과 합리적인 수준의 가격 전략이 주요했다” 며 “지난번에 개정된 금융투자협회 수요예측 모범규준에서 정한 민평금리 이상의 합리적 가격을 처음 제시한 모범 사례” 라고 말했다.
