[Kjtimes=김봄내 기자] 삼성전자[005930]에 대한 증권가의 관심이 뜨겁다. 증권사들이 속속 이 종목에 대해 긍정적인 분석을 내놓고 있는 추세다. 실제 SK증권과 KB증권, 유안타증권 등 증권사가 대표적이다. 그러면 이들 증권사는 삼성전자의 어떤 메리트를 파악하고 있는 것일까. 10일 SK증권은 삼성전자에 대한 목표주가로 9만원을 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2분기 잠정실적이 영업이익 6000억원으로 시장컨센서스인 3000억원을 상회했고, 예상치인 5000억원에 부합했다는 평가에 따른 것이다. SK증권은 삼성전자 D램의 경우 전반적으로 출하 가이던스를 지킨 가운데 가격 방어에도 성공한 것으로 판단하며 DX 부문은 스마트폰, 가전 등의 출하량은 예상을 하회한 것으로 보이지만 보수적 마케팅 비용 집행 및 물류‧원재료 비용의 안정화 효과가 예상을 상회한 것으로 추정했다. 같은 날, KB증권은 삼성전자에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 9만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 올 하반기 북미 GPU 업체들에 HBM3 공급이 본격화되며 D램의 HBM 매출비중은 2023E 6%에서 2024E 18%로 확대가 예상되어 DDR5
[KJtimes=김봄내 기자] 케이엔제이[272110]와 한국콜마[161890], 크래프톤[259960] 등이 증권사들의 시선을 잡고 있다. SK증권과 미래에셋증권, NH투자증권 등이 대표적이다. 이들 증권사는 각각의 종목에 긍정적인 분석을 제시했다. 그러면 이들 종목은 또 한번의 도약을 위한 준비를 마친 것일까. 4일 SK증권은 케이엔제이에 대해 우호적인 영업 환경 전개가 지속되고 있다는 분석을 내놨다. 이는 이 회사가 전일 CVD SiC Ring 부품 관련 200억원 규모의 증설 투자를 공시한 것에 따른 것이다. SK증권은 케이엔제이의 경우 상반기 내내 타이트한 가동률 상태가 이어진 만큼 시의적절한 증설이며 규모도 내년 성장을 충분히 보여줄 만한 수준으로 챔버 기준 3-4대로 파악되며 셋업 소요 기간을 고려하면 2024년 초부터 증설분 온기 반영이 가능, 매출 기준 연간 240억원의 기여가 예상된다고 분석했다. 같은 날, 미래에셋증권은 한국콜마의 목표주가로 5만7000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 2분기 매출액 5751억원, 영업이익 393억원으로 시장 기대치 상회가 예상되고 SUN 강세 효과로 국내, 중국만으로도 합산 전년대비 +135억원…
[KJtimes=김봄내 기자] DL이앤씨[375500]와 삼성생명[032830], 영풍정밀[036560] 등에 대한 증권사들의 관심이 높다. KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 대표적이다. 이들 증권사는 각각 종목들에 대해 긍정적인 분석을 제시해 그 배경에 관심이 모아진다. 27일 KB증권은 DL이앤씨에 대한 목표주가로 4만8500원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 주택 원가율 안정화를 바탕으로 한 하반기 실적개선 가능성과 탄소 포집 증 친환경 플랜트 분야에 대한 정확한 시장 타게팅 등을 감안하면 12개월 선행 기준 0.3배 수준의 현재 주가 수준에서는 긍정적인 부분에 더 집중할 필요가 있다는 판단에 따른 것이다. KB증권은 DL이앤씨의 경우 주택착공(1분기 1107세대)과 해외수주(1분기 0.3조원) 측면에서는 특별한 진전이 없는 2분기였을 것으로 판단되나 다만 금년 주택착공 및 해외수주 계획이 본디 하반기에 집중되어 있었던 만큼 상반기 부진을 바탕으로 연간 추세를 미리 판단할 필요는 없다고 진단했다. 같은 날, NH투자증권은 삼성생명에 대한 목표주가를 기존 7만9000원에서 8만7000원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를
[KJtimes=김봄내 기자] LG전자[066570]와 클래시스[214150], 씨에스윈드[112610] 등이 증권사로부터 주목을 받고 있다. 실제 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대해 희망적인 분석 보고서를 내놨다. 그러면 이들 종목에 대한 시장심리를 살피면 투자 효과가 더 높아질까. 19일 KB증권은 LG전자의 목표주가로 17만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 가전(H&A) 사업이 물류비 절감이 전개되는 가운데 B2B(시스템에어컨, 빌트인 가전) 매출 비중(25%) 확대가 B2C 수요 부진을 상쇄하며 올해 최대 영업이익 달성(H&A 2조3000억원)이 예상된다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 LG전자의 경우 전장부품(VS) 사업의 영업이익 기여도(2022년 4.8%, 2023년 7.1%, 2024년 12.1%)가 내년에는 두 자릿수로 확대되어 주가 재평가가 기대되며 TV(HE) 사업도 상반기에 수요 바닥을 확인할 것이라고 전망했다. 같은 날, NH투자증권은 클래시스의 목표주가를 4만원으로 43% 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 그러면서 이 회사의 경우 국내 에스테틱 기업
[KJtimes=김봄내 기자] 비에이치[090460]와 LG디스플레이[034220], 포스코인터내셔널[047050] 등이 증권사들의 주목을 받고 있다. SK증권과 KB증권, 키움증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 긍정적인 분석을 제시하면서 예의주시하고 있다. 그러면 이들 종목의 실적개선은 빛을 발할 수 있는 것일까. 7일 SK증권은 비에이치의 목표주가를 3만7500원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 지난해부터 본격적으로 준비를 시작한 무선충전모듈 사업과 BMS 케이블의 개발과 투자도 순조롭게 진행 중으로 향후 5년간의 성장동력을 확보했다는 평가에 따른 것이다. SK증권은 비에이치의 경우 상저하고 계절성이 반복되고 태블릿 OLED 용 RFPCB 사업화가 임박했으며 주식시장의 눈높이는 낮고 향후 실적 서프라이즈와 컨센서스 상향이 예상된다는 점을 투자포인트로 꼽았다. 같은 날, KB증권은 LG디스플레이에 대해 실적개선 빛이 보인다는 분석을 내놨다. 그러면서 올해 3분기부터 이 회사는 삼성전자에 77, 83인치 대형 OLED 패널 공급 시작이 예상되어 대형 OLED 생산라인 가동률은 4분기로 갈수록 상승할 것이라고 전망했다. KB증권은 LG디스플레이
[KJtimes=김봄내 기자] 비에이치[090460]와 삼성카드[029780], 토비스[051360]에 대한 증권사의 관심이 높아지고 있는 분위기다. KB증권과 SK증권, NH투자증권 등은 각각 이들 종목에 대해 관심을 높이면서 긍정적인 분석을 제시하고 있다. 24일 KB증권은 비에이치에 대한 목표주가로 3만5000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 목표주가 대비 현재 주가의 상승 여력은 44%이며 2023년 주당순이익(EPS)는 컨센서스 대비 23% 높은 수준이라는 평가에 따른 것이다. KB증권은 비에이치의 2분기 실적은 매출액 3332억원, 영업이익 159억원으로 추정되어 컨센서스를 상회할 전망이며 북미 고객사 2022년형 상위 모델 추가 주문 효과와 2023년형 모델 관련 매출 일부 반영, 국내 고객사 폴더블 스마트폰 신제품향 매출 반영 시작, 차량용 스마트폰 무선충전기 매출의 조기 확대 등으로 시장 우려 대비 양호한 외형 실적을 기록할 것이라고 예상했다. 같은 날, SK증권은 삼성카드에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 3만6000원과 매수를 제시했다. 그러면서 이 회사의 투자 리스크로는 가맹점수수료율 등 추가 인하 압박, 카드론
[KJtimes=김봄내 기자] 금호석유[011780]와 효성첨단소재[298050], JW중외제약[001060] 등이 증권사들의 이목을 끌고 있다. IBK투자증권과 하나증권, 이베스트투자증권 등은 이들 종목에 대해 각각 분석보고서를 내놓고 투자의견 매수를 제시했다. 그러면 이들 종목의 재료는 충분한 것일까. 22일 IBK투자증권은 금호석유에 대한 목표주가로 18만4000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 올해 전방 수요가 지난해 대비 개선 전망되고 있고 원재료 가격 하락에 따른 반사 수혜가 발생할 것이라는 전망에 따른 것이다. IBK투자증권은 금호석유의 경우 중국 NCC발 증설 확대로 인한 기초유분‧중간제품 등의 물량 증가로 주요 원재료인 부타디엔‧벤젠‧SM‧AN‧프로필렌‧에틸렌‧ECH‧PO 등의 가격 하락 효과가 올해도 나타날 것이라고 예상했다. 같은 날, 하나증권은 효성첨단소재에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 56만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 탄소섬유의 성장성은 중장기적으로 정부의 우주항공‧방산 기술 발전 로드맵과 동행할 것으로 예상되고 국책 과제로 개발한 범용 대비 최소 10배 이상의 판가가 형성된 T-1000급
[KJtimes=김봄내 기자] SK이노베이션[096770]에 대해 증권가의 시선이 모아지고 있는 분위기다. 전반적으로 '좋았고, 더 좋아질 것이다'는 의견이 나오고 있다. 실제 SK증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 이 종목에 대해 호평가를 내놓으면서 향후 전망을 밝게 봤다. 그러면 이들 증권사가 꼽는 포인트는 어떤 것일까. 8일 SK증권은 SK이노베이션에 대한 목표주가로 26만원과 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 SK온 사업가치는 여전히 저평가 구간이라는 판단이고 2분기 실적 개선 가시화에 따른 주가 모멘텀 역시 예상되는 시점이라는 판단에 따른 것이다. SK증권은 SK이노베이션의 1분기 영업이익은 3750 원으로 컨센서스를 큰 폭으로 상회(+58.9%)했으며 화학사업 영업이익은 1089억원으로 업황 둔화 우려에도 크게 개선됐고 지난해 4분기 재고관련 손실 6200억원이 반영되면서 영업적자를 기록했던 석유사업 역시 재고관련손실 축소(2500억원)와 OSP 하락에 따른 정제마진 개선으로 2748억원의 영업이익(흑자전환)을 기록했다고 분석했다. ◆예상보다 좋았던 석유/화학사업 같은 날, NH투자증권은 SK이노베이션의 목표주가를 기존 2
[KJtimes=김봄내 기자] 에스엠[041510]과 OCI[010060], 휠라홀딩스[081660] 등에 대한 증권가의 시선이 모아지는 분위기다. 실제 KB증권과 미래에셋증권, 하나증권 등은 이들 종목에 대해 보여줄 것이 많다는 분석을 내놨다. 이들 종목의 점진적 실적 성장을 주목할 만하다는 얘기다. 20일 KB증권은 에스엠에 대한 목표주가를 기존 10만원에서 13만원으로 30.0% 상향 조정하고, 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 ‘SM 3.0’ 시대를 맞이하여 멀티 레이블 체계 확립, IP 수익화, 글로벌 사업 확대, 해외 투자 등을 통해 에스엠이 글로벌 엔터테인먼트 회사로 발돋움 할 것이라는 전망에 따른 것이다. KB증권은 에스엠의 경우 2023년과 2024년 영업이익 추정치를 각각 4.2%, 8.9% 상향 조정하고 2023년의 시장 리스크 프리미엄이 기존 7.16%에서 5.41%로 하락하면서 WACC이 기존 9.81%에서 8.98%로 하락한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이라고 강조했다. ◆이벤트는 긍정적으로 판단 같은 날, 미래에셋증권은 OCI에 대한 목표주가를 47% 상향조정한 16만6000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 그러면서 이 회사
[KJtimes=김봄내 기자] 지노믹트리[228760]와 삼성바이오로직스[207940], 우리금융지주[316140] 등의 메리트에 대해 증권사가 주목하고 있는 분위기다. SK증권과 교보증권, NH투자증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대해 긍정적인 분석을 내놓고 매수를 제시하고 있다. 그러면 이들 종목의 매력은 어떤 것일까. 14일 SK증권은 지노믹트리에 대해 향후 가파른 성장을 기대해볼 수 있는 국내 종합 암 조기진단 업체라는 분석을 내놨다. 그러면서 신의료기술평가 유예를 통해 기존에 접근하지 못했던 새로운 시장이 열릴 것으로 예상되며 이에 유의미한 매출 성장이 기대된다고 밝혔다. SK증권 지노믹트리의 경우 이번 신의료기술평가 유예 확보를 통해 1차 의료기관에 진단 목적으로 얼리텍-C를 판매할 수 있게 됐고 이는 이 회사에게 새로운 시장이 열렸다는 것을 의미한다고 부연했다. 같은 날, 교보증권은 삼성바이오로직스에 대한 목표주가로 105만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 현재 4공장 관련 실적은 2024년부터 본격적으로 반영될 예정이나 예상외의 빠른 미래산업 유명기술이전(Tech Transfer) 등으로 23년 내 가동률 조기 상향…
[KJtimes=김봄내 기자] LG전자[066570]에 대한 증권가의 관심이 커지고 있는 분위기다. KB증권과 SK증권, NH투자증권 등이 대표적이다. 이들 증권사는 이 회사에 대해 긍정적인 분석을 제시하면서 그 이유를 밝혔다. 그러면 이들 증권사가 보는 메리트는 어떤 것일까. 10일 KB증권은 LG전자에 대한 목표주가를 17만원으로 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 올해 가전(H&A), 전장부품(VS) 부문의 사상 최대 실적 달성이 예상되고 TV(HE) 영업이익도 전년 대비 +111배 급증하며 실적 턴어라운드가 전망되어 2023년 지배주주순이익을 +13% 상향 조정했다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 LG전자의 경우 올해부터 실적은 가전(H&A) 사업이 B2B 매출비중(25%) 확대와 글로벌 점유율 상승으로 창사 이래 역대 최대 영업이익 달성이 예상되고 전장부품(VS) 사업의 영업이익 기여도가 2023년 7%, 2024년 12%까지 확대되며 과거 10년간 지속된 상저하고 실적 패턴에서 벗어날 것이라고 기대했다. ◆2분기 추정 영업이익 1조1000억원, 14년 만에 최대 같은 날, SK증권은 LG전자에 대한 목표주가를 13만800
[KJtimes=김봄내 기자] 유한양행[000100]과 JW중외제약[001060], 한미약품[128940] 등에 대한 증권사의 관심이 높아지고 있는 분위기다. KB증권과 이베스트투자증권, 하나증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 종목의 메르트는 어떤 것일까. 6일 KB증권은 유한양행에 대한 목표주가를 7만원으로,투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 겨우 연결 기준 1분기 매출액을 4513억원(전년 대비 +9.8%), 영업이익을 140억원 (전년 대비 +129.0%)으로 추정하며 이것은 컨센서스에 부합하는 양호한 수준이라는 평가에 따른 것이다. KB증권은 유한양행의 경우 투자포인트는 얀센이 진행 중인 렉라자와 리브리반트(성분명 아미반타맙)의 병용 임상에 대한 결과가 기대되고 올해 효율적인 비용 집행으로 수익성 개선이 예상되며 베링거인겔하임이 도입한 NASH 치료제 YH25724, 스파인 바이오파마가 도입한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618, 지아이이노베이션과 공동 개발 중인 알러지 치료제 YH35324 등 주요 후보물질의 임상이 순조롭기 때문이라고 강조했다. 같은 날, 이베스트투자증권은 JW중외제약에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 3만원과 매수
[KJtimes=김봄내 기자] 아모레퍼시픽[090430]과 SK하이닉스[000660], 에코프로비엠[247540] 등이 증권사들의 시선을 받고 있다. 이들 종목은 KB증권과 SK증권, NH투자증권 등 증권사로부터 기대감을 담은 분석이 제시받았다. 그러면 이들 종목의 성장은 매수에 나설 만큼 굳건한 것일까. 30일 KB증권은 아모레퍼시픽에 대한 목표주가로 17만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2023~2024년 실적 추정치를 하향 조정했으나 밸류에이션 시점 변경 및 가중평균자본비용(WACC) 하락으로 목표주가에 영향은 제한적이라는 진단에 따른 것이다. KB증권은 아모레퍼시픽의 경우 실적 변동성이 여전히 크고 밸류에이션 부담도 존재하지만 2023년에 중국 수익성이 개선되고 2024년에는 면세 채널 매출/이익이 크게 증가할 것이란 기대감은 유효하며 다만 단기 실적 추정에 가장 불확실한 요소는 면세 매출로 2분기 이후 분기별 면세 실적이 기대치를 충족하는 지가 주가에 중요할 것이라고 전망했다. 같은 날, SK증권은 SK하이닉스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 11만원과 매수를 제시했다. 그러면서 시장은 업황 회복기의 탄력성과 HBM
[KJtimes=김봄내 기자] 두산밥캣[241560]과 삼성전기[009150], 칩스앤미디어[094360] 등이 증권사들의 주목을 받고 있다. 실제 IBK투자증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등은 각각 이들 종목에 대해 긍정적인 분석을 제시하면서 예의 주시하고 있다. 그러면 이들의 현재 주가는 매력적인 수준인 것일까. 27일 IBK투자증권은 두산밥캣에 대한 목표주가로 5만3000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 견조한 북미 오더 백로그를 통해 상반기 양호한 실적이 기대되고 주택 비중을 낮추고 산업 차량과 농업조경용으로 포트폴리오를 다변화하고 있으며 최근 수급적으로 PRS 관련 오버행 이슈 해소도 긍정적이라는 진단에 따른 것이다. IBK투자증권은 이와 관련해 북미 주택지표를 보면 모기지 금리나 주택가격, 건축비용 등이 부담이 되고 있는데 다만 올해 하반기에는 개선될 것으로 전망되고 기존 주택재고가 부족해 향후 몇 분기 동안 금리가 상승추세를 멈추고 하향 안정화되면 신규 주택수요가 증가할 것으로 보기 때문이라고 밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 삼성전기에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 19만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의…
[KJtimes=김봄내 기자] 효성티앤씨[298020]과 LG이노텍[011070], 이마트[139480] 등에 대해 증권사들이 주목하고 있다. 실제 IBK투자증권과 NH투자증권, KB증권 등 증권사는 이들 종목에 대해 긍정적인 분석을 내놓았다. 그러면 이들 종목은 수급 개선을 이뤄내며 실적을 향상시킬 수 있는 것일까. 23일 IBK투자증권은 효성티앤씨에 대한 목표주가로 60만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 올해 1분기 영업이익은 501억원으로 전 분기 대비 흑자 전환하며 시장 기대치(147억원)를 크게 상회할 것이라는 전망에 따른 것이다. IBK투자증권은 효성티앤씨의 경우 스판덱스 밸류체인 강화를 위해 PTMEG 생산능력을 지속적으로 확대하고 있는데 올해 6월까지 베트남 동나이 PTMEG 플랜트 증설을 완료하며 원재료의 자급률 확대 및 일부 외판 확대가 전망된다고 내다봤다. 같은 날, NH투자증권은 LG이노텍에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 45만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 하반기 교체 수요 확대에 힘입은 출하량 증가와 폴디드 줌/화소 상향에 따른 판가 인상을 통한 역대 최대 실적이 기대된다는 예상에 기인한다. N